Anagrafiche
D: Dove creo un nuovo cliente?
R: Vai in ANAGRAFICHE → Clienti e clicca Nuovo. Scegli se è Persona o Azienda, compila i dati principali (ragione sociale / nome, contatti, indirizzo) e Salva. Dopo il salvataggio puoi aggiungere referenti nella sezione CONTATTI, agenti di riferimento ed etichette. Guida: Creare e modificare un cliente.
D: Un cliente ha più referenti: dove li gestisco?
R: Sulla scheda cliente, sezione CONTATTI, usa + per aprire Nuovo contatto. Compila descrizione, nome, cognome, email, telefono e la Tipologia contatto (es. commerciale, amministrazione). Per modificare, clicca sulla descrizione del contatto; per eliminare usa il cestino. La stessa logica vale anche sui Fornitori. Dettagli: Contatti / referenti del cliente.
D: A cosa servono le etichette sulle anagrafiche?
R: Sono marche libere (es. “fiera”, “da richiamare”, “urgente”) che applichi a clienti, fornitori, articoli e anche a documenti. Serve a filtrare negli elenchi e, dove configurato, a far partire automazioni. Le crei in ANAGRAFICHE → Etichette; le applichi con il pulsante Etichette sulla scheda. Meglio poche etichette chiare e condivise nel team. Vedi Etichette.
D: Non trovo un articolo nell’elenco: cosa controllo?
R: In ANAGRAFICHE → Articoli usa la ricerca (Digita un testo…) e i filtri (stato, classificazione, etichetta). Verifica che l’articolo non sia in uno stato “chiuso” o fuori uso secondo le regole della ditta. Se manca del tutto, crealo con Nuovo oppure chiedi a chi gestisce il catalogo / l’import. Panoramica: Articoli.
D: Cliente e fornitore sono la stessa scheda?
R: No. Clienti e Fornitori sono anagrafiche separate, anche se la persona/azienda esiste in entrambi i ruoli. Sui documenti commerciali (offerte, ordini, campioni) usi il cliente. Il fornitore serve per l’anagrafica acquisti / collegamenti articolo dove previsto. Entrambe le schede hanno contatti e etichette con gesti simili.
D: Posso filtrare i clienti per etichetta o classificazione?
R: Sì. Nell’elenco clienti apri la ricerca avanzata e usa i filtri disponibili (etichetta, classificazione, stato, agente…). Così isoli un gruppo (es. tutti i clienti “fiera” o di un certo settore) prima di esportare o lavorare. Le classificazioni e le tabelle di supporto le configura di solito l’amministratore; tu le usi in creazione e in filtro. Vedi Classificazioni e tabelle di supporto.