Anagrafiche
D: Dove creo un nuovo cliente?
R: Vai in ANAGRAFICHE → Clienti e clicca Nuovo. Scegli se è Persona o Azienda, compila i dati principali (ragione sociale / nome, contatti, indirizzo) e Salva. Dopo il salvataggio puoi aggiungere referenti nella sezione CONTATTI, agenti di riferimento ed etichette. Guida: Creare e modificare un cliente.
D: Un cliente ha più referenti: dove li gestisco?
R: Sulla scheda cliente, sezione CONTATTI, usa + per aprire Nuovo contatto. Compila descrizione, nome, cognome, email, telefono e la Tipologia contatto (es. commerciale, amministrazione). Per modificare, clicca sulla descrizione del contatto; per eliminare usa il cestino. La stessa logica vale anche sui Fornitori. Dettagli: Contatti / referenti del cliente.
D: A cosa servono le etichette sulle anagrafiche?
R: Sono marche libere (es. “fiera”, “da richiamare”, “urgente”) che applichi a clienti, fornitori, articoli e anche a documenti. Serve a filtrare negli elenchi e, dove configurato, a far partire automazioni. Le crei in ANAGRAFICHE → Etichette; le applichi con il pulsante Etichette sulla scheda. Meglio poche etichette chiare e condivise nel team. Vedi Etichette.
D: Non trovo un articolo nell’elenco: cosa controllo?
R: In ANAGRAFICHE → Articoli usa la ricerca (Digita un testo…) e i filtri (stato, classificazione, etichetta). Verifica che l’articolo non sia in uno stato “chiuso” o fuori uso secondo le regole della ditta. Se manca del tutto, crealo con Nuovo oppure chiedi a chi gestisce il catalogo / l’import. Panoramica: Articoli.
D: Come funzionano i fattori prezzo minimo e vendita sugli articoli?
R: Sono due moltiplicatori in CONFIGURAZIONE → Impostazioni ditta, sezione FATTORI PREZZO ARTICOLO. Il minimo si calcola dal prezzo di acquisto; la vendita dal prezzo minimo. Se il minimo è vuoto, la vendita si calcola dal prezzo di acquisto applicando entrambi i fattori. In creazione e in modifica prezzi, se il campo è vuoto viene compilato; se è già pieno compare una conferma prima del ricalcolo. Guida: Creare e modificare un articolo.
D: Cliente e fornitore sono la stessa scheda?
R: No. Clienti e Fornitori sono anagrafiche separate, anche se la persona/azienda esiste in entrambi i ruoli. Sui documenti commerciali (offerte, ordini, campioni) usi il cliente. Il fornitore serve per l’anagrafica acquisti / collegamenti articolo dove previsto. Entrambe le schede hanno contatti e etichette con gesti simili.
D: Posso filtrare i clienti per etichetta o classificazione?
R: Sì. Nell’elenco clienti apri la ricerca avanzata e usa i filtri disponibili (etichetta, classificazione, stato, agente…). Così isoli un gruppo (es. tutti i clienti “fiera” o di un certo settore) prima di esportare o lavorare. Le classificazioni e le tabelle di supporto le configura di solito l’amministratore; tu le usi in creazione e in filtro. Vedi Classificazioni e tabelle di supporto.
D: Dove vedo se un cliente non viene sentito da mesi?
R: Sulla scheda cliente, in testata, c’è il badge Visto oggi / Non visto da X giorni|mesi, calcolato dall’ultimo evento della sezione RELAZIONI. Puoi registrare un contatto a mano o lasciar traccia automaticamente da agenda / messaggi / ordini. Guida: Relazioni e ultimi contatti. Il Centro Attenzione (ATTIVITA') raggruppa i clienti da riprendere.
D: A cosa serve “Cliente strategico”?
R: Segna i VIP / clienti prioritari in ALTRI DATI. Serve a evidenziarli e, se l’amministratore ha configurato automazioni o soglie dedicate, a richiamarli prima rispetto agli altri.
D: Perché sulla scheda cliente c’è una mappa?
R: Quando salvi un indirizzo, HerobotCRM geolocalizza la posizione (senza mostrarti i numeri di latitudine/longitudine) e disegna il pin sulla mappa. Serve a pianificare le visite. Se l’indirizzo è incompleto la mappa può mancare o essere imprecisa: correggi via/CAP/città e risalva.
D: Come vedo i clienti vicini a me mentre sono in giro?
R: Apri ANAGRAFICHE → Mappa clienti (o il pulsante Mappa clienti in Home). La mappa usa il GPS, mostra i pin nell’area zoommata e le schede a fianco (Chiama / Naviga / Apri). Di default vedi solo i tuoi clienti; puoi togliere il filtro per vederli tutti. Guida: Mappa clienti in zona.
D: Cosa significa il badge “ordini 90gg” sulla mappa?
R: Il cliente ha almeno un ordine cliente registrato negli ultimi 90 giorni: è un segnale rapido che è attivo di recente. Gli altri badge tipici sono offerte ancora aperte e campioni da ritirare.