Configurazione
Qui l’amministratore allinea la ditta: utenti e uffici, stati, tipi documento e numerazione, temi/occasioni/motivi offerta, tipologie di supporto.
Due sezioni menu (solo Amministratore / Sys Admin):
| Sezione | Voci tipiche |
|---|---|
| DITTA | Uffici, Utenti CRM, Utenti |
| CONFIGURAZIONE | Impostazioni ditta, automazioni, stati, Tipi documento ordine, temi/occasioni/motivi offerta, tipologie contatto/evento/task… |
Solo amministratori
Se non vedi DITTA e CONFIGURAZIONE, il tuo ruolo è operativo: chiedi a chi amministra la ditta per cambiamenti a liste e numerazione.
In questo capitolo:
- Impostazioni ditta e utenti
- Stati documenti e anagrafiche
- Tipi documento e numerazione
- Temi, occasioni e motivi offerta
- Tipologie contatto, evento e task
Da dove iniziare
All’avvio: utenti e uffici, poi stati e tipi documento ordine (numerazione), poi le liste usate nelle offerte e nei contatti. Le Automazioni hanno un capitolo dedicato.