Manuale utente HerobotCRM
Il CRM commerciale per gestire clienti, offerte e ordini
Benvenuto/a nel manuale di HerobotCRM. Questo testo ti guida passo passo nell’uso quotidiano: anagrafiche, richieste di offerta, offerte, ordini, campioni, agenda, messaggi e configurazione.
Suggerimento di lettura
Se è il tuo primo giorno, inizia da Primi passi e dalle pagine contrassegnate ● Base. Prima di entrare nel vivo, puoi leggere Cos’è HerobotCRM, i livelli di lettura e il glossario veloce.
Livelli di lettura
Ogni pagina utile ha un badge e, nel testo, un pallino:
- ● Base — leggi prima queste sezioni (circa l’80% del lavoro quotidiano).
- ● Uso quotidiano — quando hai dimestichezza.
- ● Avanzato / Admin — configurazione e amministrazione.
Dettaglio: Livelli di lettura del manuale.
Indice dei capitoli
| Cap. | Capitolo | Contenuto |
|---|---|---|
| 00 | Introduzione | Panoramica, ruoli, glossario, livelli |
| 01 | Primi passi | Login, menu, ricerca, giornata tipo |
| 02 | Anagrafiche | Clienti, articoli, fornitori, etichette |
| — | Richieste di offerta | Testata, stati Emessa/Completata, Genera offerta |
| 03 | Offerte | Creare, righe, stati, sconti |
| 04 | Ordini | Creare, numerazione, Genera ordine |
| 05 | Campioni | Visite, consegna, omaggi, ritiro |
| 06 | Agenda e attività | Agenda, eventi, task |
| 07 | Messaggi | Chats, campagne, modelli, liste |
| 08 | Forecast e statistiche | Budget, forecast, altre statistiche |
| 09 | Automazioni | Regole, filtri, simulazione |
| 10 | Configurazione | Ditta, stati, tipi documento (Admin) |
| 11 | Import ed export | Excel in entrata e in uscita |
| 12 | Esempi pratici | Percorsi end-to-end |
| 13 | FAQ | Domande frequenti per tema |
| 14 | Appendici | Scorciatoie, stati, troubleshooting, glossario |
Da dove partire
- Nuovo utente → Primi passi, poi Esempio A.
- Lavoro su documenti → Richieste di offerta, Offerte e Ordini.
- Domanda rapida → FAQ o Appendici.