Campioni
D: Sul campione non vedo prezzi: è sbagliato?
R: No. Le righe campione servono a registrare cosa hai portato in visita, non a fatturare. Non ci sono prezzo, sconto né totale. Per valori economici usi offerte e ordini. Puoi collegare un articolo di anagrafica oppure scrivere solo testo libero se il pezzo non è ancora a catalogo. Panoramica: Campioni.
D: Ho lasciato un pezzo in omaggio: come lo registro?
R: Sulla riga del campione spunta Omaggio. I campi Ritirato e Data rit. spariscono e si azzerano: un omaggio non si ritira in HerobotCRM. La riga non conta nel contatore Da riprendere. Se invece il pezzo deve tornare, non marcarlo come omaggio e, dopo la consegna, spunta Ritirato con la data. Guida: Righe, articoli, omaggi e personalizzazioni.
D: Come segno che ho consegnato i campioni al cliente?
R: La consegna è sulla testata del documento (tutto l’appuntamento), non riga per riga. Usa Segna consegnato sulla scheda: imposta stato Consegnato e data a oggi. In alternativa, da Modifica imposti Stato consegna e Data consegna. Lo stato operativo in elenco (Da consegnare / Consegnato) dipende da qui; omaggi e ritiri li gestisci sulle righe.
D: Cosa significa “Da riprendere” nell’elenco campioni?
R: È il contatore dei pezzi già consegnati che devono ancora essere ritirati. Contano le righe non omaggio, consegnate e non ancora ritirate. Gli omaggi non entrano in quel conteggio. Dall’elenco puoi filtrare per stato operativo (es. Da riprendere, Con omaggi) per isolare cosa resta da fare nel giro visite. Vedi Elenco e contatori.
D: Consegna, ritiro ed esito: qual è la differenza?
R: Consegna = hai portato i pezzi al cliente (testata: Da consegnare / Consegnato). Ritiro (o omaggio) = per ogni riga decidi se il pezzo torna o resta. Esito = come è andata la visita/trattativa (Aperta, Chiusa con ordine, Chiusa senza ordine). Sono tre livelli distinti: puoi aver consegnato e ancora aspettare un ritiro, oppure chiudere l’esito quando nasce (o non nasce) un ordine. Dettaglio: Consegna, ritiro ed esito.
D: Devo personalizzare un campione (logo, nome, colore): dove lo scrivo?
R: Sulla riga spunta Personal. e compila il testo in Personalizzazione. Così in follow-up ricordi cosa avevi portato. Se il pezzo è neutro, lascia Personal. spento. Salva sempre la riga con l’icona di spunta dopo le modifiche, altrimenti rischi di perdere il testo uscendo dalla riga.