Automazioni

Le Automazioni fanno reagire HerobotCRM da solo a ciò che succede su documenti e anagrafiche: un cambio stato, una data, un’etichetta… e parte un’azione (messaggio, task, evento in agenda, etichetta).

Menu: CONFIGURAZIONE → Automazioni (solo Amministratore / Sys Admin).

Solo amministratori

Questa sezione è riservata a chi configura la ditta. Se non vedi CONFIGURAZIONE nel menu, è normale: il tuo profilo è pensato per il lavoro commerciale.

In questo capitolo:

• Visione d’insieme
• Creare un’automazione
• Origini e filtri
• Simulare un’automazione
• Esempi di automazioni utili

Da dove iniziare

Leggi la visione d’insieme, poi prova un caso concreto negli esempi. Prima di attivare, usa sempre Simula.