Forecast
D: Dove inserisco il budget di previsione?
R: Vai in STATISTICHE → Forecast (budget). Crea un forecast con Nuovo, scegli Agente e Anno, compila i mesi in euro (Gennaio–Dicembre) e il N° ordini (target) annuo, poi Salva. Di solito esiste un forecast per ogni coppia agente + anno: se ne crei un secondo, HerobotCRM può segnalare conflitto — modifica quello esistente. Guida: Forecast (budget).
D: Qual è la differenza tra Forecast (budget) e Statistiche forecast?
R: Forecast (budget) è dove inserisci la previsione (€ mensili e target n° ordini). Statistiche forecast è dove confronti quella previsione con il consuntivo preso dagli Ordini Cliente. Se non hai ancora creato i budget, i grafici di budget possono risultare a zero mentre gli ordini reali si aggiornano comunque. Panoramica: Forecast e statistiche.
D: Il consuntivo da dove viene calcolato?
R: Dagli Ordini Cliente: HerobotCRM somma i valori delle righe ordine per operatore e periodo. Non usa le offerte né i campioni come consuntivo economico. Se manca un ordine o è associato a un altro agente, i numeri in Statistiche forecast non combaciano con quello che ti aspetti a mente. Controlla operatore e date sull’ordine.
D: Il target “N° ordini” è mensile o annuale?
R: È annuale: un unico numero di ordini previsti nell’anno per quell’agente. I mesi del forecast sono invece in euro. Nelle Statistiche forecast, il widget KPI ORDINI confronta quel target con il conteggio degli ordini reali nel periodo filtrato. Vedi Statistiche forecast.
D: Perché vedo budget a zero ma gli ordini sì?
R: Di solito manca (o è a zero) il forecast per quell’agente/anno in Forecast (budget). Compila i mesi e salva, poi torna in Statistiche forecast e applica i filtri corretti (periodo, agente). Se il budget c’è ma non compare, verifica di aver scelto lo stesso agente e lo stesso anno usati nella scheda forecast.
D: Posso vedere solo il mio forecast o anche quello dei colleghi?
R: Dipende dai filtri e dai permessi della vostra installazione. In Statistiche forecast usa ricerca e filtri (periodo, agente…) per restringere la vista. Se non vedi altri agenti e ti serve il confronto di team, chiedi all’amministratore se il tuo ruolo/utente CRM lo consente. Per un percorso guidato mese per mese vedi anche l’Esempio E — Forecast del mese.