Contatti / referenti del cliente
Sulla scheda cliente, nella sezione CONTATTI, gestisci i referenti (persone con cui parli in azienda o presso il cliente). Un cliente può avere più contatti.
Aggiungere un contatto
- Apri la scheda del cliente.
- Nella sezione CONTATTI clicca il pulsante +.
- Si apre la finestra Nuovo contatto.
- Compila i campi e conferma con Conferma.
Campi del referente
- Descrizione — come compare nell’elenco (es. “Ufficio acquisti”).
- Nome, Cognome
- Email, Telefono, Cellulare
- Ruolo (es. responsabile commerciale)
- Nickname, Sesso
- Tipologia contatto — valore dalla lista (es. commerciale, amministrativo…). La lista la configura l’amministratore in CONFIGURAZIONE → Tipologie Contatto.
- Data di nascita, Luogo di nascita (se li usate)
Attenzione
Se un campo obbligatorio manca, la finestra non conferma il salvataggio: completa i dati segnalati e riprova.
Modificare o eliminare
- Per modificare: clicca sulla Descrizione del contatto nell’elenco (si apre Modifica contatto), aggiorna e conferma.
- Per eliminare: usa l’icona cestino sulla riga del contatto.
Stessa logica sui fornitori
Anche i Fornitori hanno la sezione CONTATTI con lo stesso modo di lavorare (stessi campi e stessa tipologia contatto). Vedi Fornitori.
Suggerimento
Se mandi campagne o messaggi mirati, la Tipologia contatto aiuta a scegliere a chi rivolgersi (es. solo i referenti “commerciali”).