Etichette

Uso quotidiano

Le Etichette sono marche libere (es. “urgente”, “fiera”, “da richiamare”) che applichi a clienti, fornitori, articoli e anche a documenti. Servono a filtrare, raggruppare e, dove configurato, far partire automazioni.

Creare un’etichetta

1. Vai in ANAGRAFICHE → Etichette.
2. Clicca Nuovo (o l’azione equivalente in elenco).
3. Compila:
   • Descrizione — il nome che vedrai ovunque;
   • Colore e Colore testo — come appare il badge;
   • Privata — se attiva, l’etichetta resta personale (non condivisa con tutti).
4. Salva.

Applicare un’etichetta a una scheda

1. Apri il Cliente, il Fornitore o l’Articolo.
2. Clicca Etichette.
3. Scegli le etichette da assegnare o togliere nel riquadro che si apre.
4. Chiudi quando hai finito: le etichette restano visibili sulla scheda.

Lo stesso pulsante Etichette lo trovi anche su altri elementi (es. offerte, ordini, campioni), con lo stesso gesto.

Filtrare per etichetta

Negli elenchi anagrafici (es. Ricerca clienti) puoi filtrare per Etichetta o per “con etichette”. Così isoli rapidamente le schede marcate (es. tutti i clienti “fiera”).

Suggerimento

Usa poche etichette chiare e condivise nel team. Troppe etichette simili rendono i filtri meno utili.

Attenzione

Prima di eliminare un’etichetta dall’anagrafica etichette, verifica che non sia ancora usata su molte schede o collegata ad automazioni.