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Creare e modificare un cliente

Uso quotidiano

Creare un nuovo cliente​

  1. Vai in ANAGRAFICHE → Clienti.
  2. Clicca Nuovo.
  3. Compila il form completo in una sola pagina (sezioni sotto).
  4. Conferma con Salva.
  5. Si apre la scheda del cliente: da lì continui con modifiche sezione per sezione.
Attenzione — campi obbligatori

I campi obbligatori dipendono dalle impostazioni della tua ditta. Se ne manca uno, HerobotCRM non salva e ti indica cosa completare. Compila almeno i dati anagrafici principali (tipo Persona/Azienda, nome, contatti) e i dati fiscali se ti servono per fatturare.

Cosa compilare in creazione​

GENERALE​

  • Codice — se lo lasci vuoto, può essere assegnato secondo le regole della ditta; altrimenti inseriscilo tu.
  • Tipo — Persona o Azienda.
  • Categoria, Professione (se usate).
  • Nome, Cognome, Tit., Nome Completo.
  • EMail, Telefono, Altra EMail, Altro telefono, Fax.
  • Media di provenienza, Memo, Nickname, Sesso.

INDIRIZZO​

Puoi cercare l’indirizzo con il campo di ricerca indirizzo (compilazione assistita): via, città, CAP, provincia e gli altri campi si popolano da soli quando trovi il risultato giusto. Poi controlla e completa se serve.

DATI FISCALI​

  • P.Iva, C.Fiscale, SDI, PEC
  • IBAN, ABI, CAB
  • Tipo pagamento
  • Fattura elettr., Ric. bancaria (Sì/No)
  • PIVA estero, CF estero
  • Autorizza email
  • per le persone: Nato il, Nato a

ALTRI DATI (classificazioni)​

  • Zona, Area, Statistica, Settore — i nomi delle etichette possono essere personalizzati dalla ditta; i valori li scegli dalle liste caricate.

NOTE​

Note libere sul cliente.

Modificare un cliente già salvato​

Dopo il salvataggio non torni al form lungo: lavori sulla scheda, sezione per sezione.

  1. Apri il cliente dall’elenco.
  2. Nella sezione da aggiornare (es. GENERALE, INDIRIZZO, DATI FISCALI, ALTRI DATI, NOTE) clicca l’icona matita.
  3. Modifica i campi nella finestra.
  4. Salva la sezione.

Agenti di riferimento​

Nella sezione AGENTI DI RIFERIMENTO puoi assegnare uno o più operatori al cliente e indicare il primario. Usa il pulsante + della sezione per aggiungerne uno.

Azioni rapide sulla scheda​

  • Segna come… — cambia lo stato del cliente.
  • Etichette — applica o togli etichette (vedi Etichette).
  • Crea task, Aggiungi evento in agenda.
  • Invia… — messaggio WhatsApp, email o messaggio da modello (se abilitato).
  • Elimina — solo se lo stato lo consente.
Concetto

Nuovo cliente = form completo una volta. Poi = matita sulla sezione giusta. Stesso schema anche per articoli e fornitori.