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Relazioni e ultimi contatti

Uso quotidiano

Oltre a offerte e ordini, HerobotCRM tiene un diario delle relazioni sul cliente: telefonate, caffè, visite, mail, assistenza. Serve a rispondere in un attimo a domande del tipo “Quando l’abbiamo sentito l’ultima volta?” o “Questo cliente non viene visto da mesi.”

Dove si vede​

Sulla scheda Cliente (ANAGRAFICHE → Clienti → Detail):

  1. In testata compare un badge del tipo Visto oggi / Non visto da X giorni|mesi (calcolato dall’ultimo evento di relazione).
  2. Nella sezione RELAZIONI trovi la timeline degli eventi.

Registrare un contatto a mano​

  1. Apri il cliente → sezione RELAZIONI.
  2. Clicca Registra contatto (o equivalente).
  3. Scegli il tipo (Telefonata, Caffè, Visita, Mail, Assistenza…).
  4. Imposta data e una breve descrizione / note.
  5. Salva: la timeline e il badge “ultimo contatto” si aggiornano.
Quando usarlo

Dopo una chiamata o un incontro che non passa da Agenda o da un invio email/WhatsApp del CRM, registra comunque il contatto: altrimenti il cliente sembra “abbandonato” anche se lo hai seguito.

Cosa si registra da solo​

Alcune azioni “reali” lasciano traccia nel diario senza creare task di follow-up:

AzioneEffetto tipico sul diario
Nuovo evento in agenda collegato al clienteevento tipo Visita / incontro
Invio email o WhatsApp dal CRMevento messaggio / mail
Nuovo ordinesegnale di relazione commerciale

I promemoria (richiamare tra N giorni, check post-acquisto, …) non nascono qui: li configura l’amministratore in Automazioni. Vedi Esempi di automazioni utili.

Cliente strategico (VIP)​

In ALTRI DATI puoi segnare il cliente come strategico. Serve a dare priorità e, se configurato, a usare soglie più strette per l’inattività (es. richiamo a 30 giorni invece di 90). Il flag resta visibile sulla scheda.

Date importanti in anagrafica​

Nei DATI FISCALI / ALTRI DATI (secondo la maschera) puoi valorizzare:

  • Data fondazione (aziende)
  • Data di nascita (persone)
  • Inizio collaborazione
  • Rinnovo contratto

Queste date alimentano le automazioni di anniversario / preavviso (se attive). Non inviano messaggi da sole: serve un’automazione configurata.

Vedi anche: Creare e modificare un cliente, Centro Attenzione Cliente.