Import ed export

HerobotCRM consente di caricare articoli e clienti da file Excel e di scaricare gli elenchi filtrati in Excel.

Operazione	Dove
Importa articoli	ANAGRAFICHE → Articoli
Importa clienti	ANAGRAFICHE → Clienti
Esporta	Pulsante Esporta / Esporta Excel su molti elenchi

Concetto

Import = portare dati dentro (caricamento iniziale o aggiornamento). Export = estrarre l’elenco che stai vedendo (con i filtri attivi) per lavorarlo fuori dal CRM.

In questo capitolo:

• Importare articoli da Excel
• Importare clienti da Excel
• Esportare elenchi

Attenzione

Import e alcune esportazioni dipendono dal ruolo. Se non vedi i pulsanti, chiedi a un amministratore. Fai sempre una prova su pochi record prima di un carico massivo.