Esempi pratici
Qui trovi percorsi end-to-end: partono da una situazione di lavoro reale e ti accompagnano fino al risultato, passo dopo passo.
Non sostituiscono le guide di dettaglio dei capitoli: le riassumono in sequenza. Quando ti serve il particolare di un campo o di una regola, usa i link in fondo a ogni esempio.
Come usare gli esempi
- Scegli lo scenario più vicino a quello che stai facendo oggi.
- Segui i passi numerati in HerobotCRM (menu e pulsanti come indicati).
- Confronta con il risultato atteso.
- Se un passaggio non è chiaro, apri la guida di dettaglio collegata.
Da dove iniziare
Se sei nuovo su HerobotCRM, parti dall’Esempio A (cliente → offerta → ordine). Se lavori già sui documenti, scegli lo scenario che ti serve.
Elenco degli esempi
| Esempio | Scenario |
|---|---|
| A — Cliente, offerta, ordine | Nuovo cliente → offerta → Genera ordine |
| B — Ordine con sconti | Ordine diretto, sconto % e tot. concordato |
| C — Visita con campioni | Campioni in visita + omaggio |
| D — Offerta persa | Chiudere come Persa con motivo |
| E — Forecast del mese | Budget mensile vs ordini reali |
| F — Automazione scadenza riga | (Admin) Promemoria sulla scadenza di una riga ordine |