Offerte e ordini
D: Perché clicco Genera ordine e compare un errore (o torno sulla scheda)?
R: Il pulsante Genera ordine sulla scheda offerta resta cliccabile. Se l’offerta non ha righe, oppure tutte le righe sono già state trasformate in un ordine attivo, HerobotCRM non apre il wizard e mostra un messaggio del tipo Nessuna riga disponibile da trasformare in ordine. Controlla che ci sia almeno una riga ancora disponibile (non già evasa). Se avevi già generato un ordine e l’hai eliminato, le righe possono tornare selezionabili: riprova. Guida: Da offerta a ordine.
D: Dove finisce il codice offerta sull’ordine?
R: Quando crei l’ordine con Genera ordine, HerobotCRM mette il codice offerta nel campo Riferimento della testata ordine. In scheda ordine vedi anche il collegamento Da offerta con il codice cliccabile. Il campo Rif. ODA/CUP resta vuoto in quel flusso: lo compili tu se serve l’ordine d’acquisto del cliente o un CUP. Puoi comunque modificare Riferimento in Modifica se le vostre procedure richiedono un altro testo. Dettagli: Riferimenti ordine.
D: Tot. conc. o sconto? Quale uso?
R: Usa Sconto % o Sconto (importo) quando vuoi applicare uno sconto sul calcolo normale della riga (base = quantità × prezzo). I due campi sconto si aggiornano a vicenda mentre digiti. Usa Tot. conc. (totale concordato) solo quando hai un importo di riga “chiuso” col cliente diverso dal totale calcolato: se lo valorizzi, prevale sul Totale automatico. Se lo lasci vuoto, conta il Totale calcolato. Non serve compilare Tot. conc. “per abitudine”: lascialo vuoto quando basta lo sconto. Vedi Sconti e totale concordato.
D: Ho segnato l’offerta Vinta ma non è nato nessun ordine. È normale?
R: Sì. Segna come… cambia solo lo stato dell’offerta; non crea l’ordine. Per generare l’ordine apri la scheda e usa Genera ordine, scegli tipo documento e righe, poi conferma. Nel wizard puoi lasciare la spunta Imposta offerta come Vinta così lo stato passa a Vinta insieme alla creazione dell’ordine. Se segni Vinta senza generare, l’ordine lo crei dopo oppure da DOCUMENTI → Ordini Cliente → Nuovo.
D: Posso trasformare in ordine solo alcune righe dell’offerta?
R: Sì. Nel wizard Genera ordine selezioni le righe da portare: di default sono spuntate quelle ancora disponibili. Togli la spunta da quelle che non vuoi evadere ora. Le righe già evase restano disabilitate con il link all’ordine precedente. Attenzione: porti la riga intera (stessa quantità dell’offerta); eventuali aggiustamenti di quantità li fai dopo sulla scheda ordine. Le righe non selezionate restano disponibili per una seconda generazione.
D: Il codice documento ordine lo digito io?
R: Di solito no. In creazione (diretta o da offerta) scegli il Tipo documento e lasci vuoto il Codice documento: HerobotCRM lo assegna secondo la numerazione del tipo (prefisso e modalità assoluta o annuale). Se digiti un codice a mano in creazione, viene salvato così e il contatore automatico non avanza. Se la generazione automatica fallisce, spesso manca un tipo documento o un prefisso valido: chiedi all’amministratore. Uso quotidiano: Numerazione e tipi documento.