Agenda e attività
In HerobotCRM organizzi appuntamenti e cose da fare in due aree del menu:
| Sezione menu | Voci | A cosa serve |
|---|---|---|
| CALENDARIO | Agenda, Eventi | Vedere e creare appuntamenti sul calendario; consultare l’elenco degli eventi |
| ATTIVITA' | Task Board, Tasks, Centro Attenzione | Gestire le attività da fare (lavagna o elenco) e le priorità sul cliente |
Agenda e task: quando usare cosa
| Strumento | Usa quando… |
|---|---|
| Agenda / Eventi | Hai una data e un orario (visita, call, riunione) e magari colleghi clienti, ordini o campioni |
| Tasks / Task Board | Hai qualcosa da fare (richiamare, preparare, seguire) con stato e scadenza, anche senza slot fisso in calendario |
In questo capitolo:
Da dove iniziare
Per la giornata tipica apri CALENDARIO → Agenda. Per le cose da smarcare usa ATTIVITA' → Task Board. Per le priorità cliente apri Centro Attenzione. Per collegare un appuntamento a offerta/ordine/campione, vedi Collegare attività a documenti.