Stati e Segna come…
Ogni ordine ha uno stato con badge colorato in elenco e in scheda. I nomi esatti degli stati li configura la ditta in CONFIGURAZIONE → Stati Ordine Cliente; dietro ci sono tre tipi di comportamento:
| Tipo | Significato operativo |
|---|---|
| Aperto | Ordine in lavorazione |
| Sospeso | Temporaneamente fermo |
| Chiuso | Concluso |
Lo stato che vedi (etichetta e colore) è quello della vostra lista; il tipo (Aperto / Sospeso / Chiuso) decide i contatori in elenco (Aperti / Sospesi / Chiusi).
Cambiare stato con Segna come…
Sulla scheda dell’ordine (Ordine …):
- Apri il menu Segna come….
- Scegli lo stato desiderato dall’elenco.
Se lo stato scelto non richiede motivazione, il cambio è immediato e la pagina si aggiorna con il nuovo badge.
Se lo stato scelto richiede motivazione (lo decide la ditta in configurazione), si apre una finestra Cambia stato ordine:
- Scrivi la motivazione (campo obbligatorio).
- Conferma.
La motivazione viene aggiunta alle Note dell’ordine, con data, ora e chi ha fatto il cambio. Se la lasci vuota, lo stato non cambia.
Puoi anche impostare lo Stato ordine in creazione o in Modifica sulla testata. In modifica, se passi a uno stato che richiede motivazione, compare il campo Motivazione cambio stato.
Note dell’ordine
Le Note sono in testata (creazione, modifica e scheda). Oltre al testo libero, ci finiscono le motivazioni dei cambi stato (ordine e righe). Ogni azione scrive una sola riga: se chiudi l’ordine e le righe aperte si chiudono insieme, la motivazione non viene ripetuta. Lo stesso vale se chiudi l’ultima riga e si chiude anche l’ordine: in Note vedi una riga del tipo Riga N: ….
Stato delle righe
Ogni riga ha una colonna Stato. Lo cambi dalla tendina e confermi con Applica.
Se lo stato di riga richiede motivazione, si apre Motivazione cambio stato riga: senza testo il cambio non parte. La motivazione va nelle Note dell’ordine (non sulla riga), con il prefisso Riga N.
Chiusura ordine ↔ righe
Se la ditta ha configurato il collegamento tra stati:
- chiudendo l’ordine, le righe ancora aperte passano allo stato di riga indicato;
- quando tutte le righe sono in uno stato “di chiusura”, l’ordine passa allo stato indicato.
La motivazione la chiediamo una volta, sul cambio che fai tu; il resto segue in silenzio. Se i flag in configurazione sono spenti, ordine e righe restano indipendenti.
Chi configura: Stati documenti e anagrafiche.
Banner di stato
Su alcuni stati può comparire un avviso sotto l’intestazione della scheda (es. ordine in uno stato particolare o bloccante). È informativo: segui le regole della vostra ditta per lavorare sulle righe.
Etichette e altre azioni sulla scheda
Oltre a Segna come…, in alto trovi tipicamente:
| Azione | A cosa serve |
|---|---|
| Modifica | Aggiorna la testata |
| Stampa PDF | Apre in anteprima (nuova scheda) un PDF dell’ordine |
| Elimina | Rimuove l’ordine (dopo conferma) |
| Etichette | Applica o toglie etichette libere (es. urgente, fiera) |
| Elenco | Torna alla lista ordini |
Le etichette appaiono sotto il titolo; quelle private sono riconoscibili dall’icona persona.
Stampa PDF
- Apri la scheda dell’ordine.
- Clicca Stampa PDF.
- Attendi il cursore di caricamento: quando il PDF è pronto si apre in anteprima in una nuova scheda del browser.
Il PDF include in sintesi:
- logo e contatti della ditta (ufficio principale);
- codice documento e data registrazione;
- cliente (ragione sociale; indirizzo e P.IVA se presenti in anagrafica);
- Riferimento / Rif. ODA/CUP e descrizione, se valorizzati;
- tabella righe con prezzo, sconto, Totale e Tot. conc. (se presente);
- totale documento in calce = somma, per ogni riga, del Tot. conc. se valorizzato, altrimenti del Totale calcolato.
Come per l’offerta, il PDF è pensato per condivisione/stampa e non riporta dati interni CRM (stato, operatore, ecc.).
Contatori in elenco
Il tipo di stato alimenta i badge Aperti / Sospesi / Chiusi. Vedi Elenco ordini.