Riferimenti ordine
In testata ordine (sezione GENERALE) trovi due campi di collegamento esterno al documento:
| Campo | Uso tipico |
|---|---|
| Riferimento | Codice o testo di riferimento (es. numero offerta, rif. cliente, commessa) |
| Rif. ODA/CUP | Secondo riferimento: ordine d’acquisto del cliente, CUP o altro codice concordato |
Entrambi sono opzionali e lunghi fino a 100 caratteri. Li compili in Nuovo / Modifica e li vedi in scheda.
Filtrare per riferimento
Nell’elenco DOCUMENTI → Ordini Cliente, nella finestra Ricerca ordini, puoi filtrare per:
- Riferimento
- Rif. ODA/CUP
Sono utili anche nella ricerca a testo libero (Digita un testo…), insieme agli altri dati dell’ordine.
Quando viene valorizzato da solo
Se crei l’ordine con Genera ordine da un’offerta, HerobotCRM mette nel campo Riferimento il codice offerta di origine. In scheda ordine compare anche il collegamento Da offerta con il codice offerta cliccabile.
Il campo Rif. ODA/CUP in quel flusso resta vuoto: lo compili tu se serve.
Dopo la generazione da offerta puoi comunque modificare Riferimento e Rif. ODA/CUP in Modifica, se le vostre procedure richiedono altri codici.
Vedi anche Da offerta a ordine e Creare un ordine.