Da offerta a ordine
Quando il cliente accetta (in tutto o in parte) un’offerta, non serve reinserire a mano articoli e prezzi: dalla scheda offerta usi Genera ordine.
Prima di iniziare
- L’offerta deve avere almeno una riga ancora disponibile (non già trasformata in un ordine attivo).
- Il cliente e gli articoli sono già sull’offerta: il wizard li porta sull’ordine.
- Serve almeno un Tipo documento ordine configurato per la ditta.
Genera ordine apre una pagina guidata (non una semplice finestra a comparsa). Segui i passi sotto fino al pulsante Genera ordine.
Passo 1 — Apri l’offerta
- Vai in DOCUMENTI → Offerte.
- Apri la scheda dell’offerta (titolo Offerta …).
- Clicca Genera ordine.
Il pulsante resta cliccabile. Se non ci sono righe ancora disponibili (offerta senza righe, oppure tutte già trasformate in un ordine attivo), HerobotCRM non apre il wizard e mostra un messaggio del tipo Nessuna riga disponibile da trasformare in ordine.
Passo 2 — Imposta la testata ordine
Nella sezione TESTATA ORDINE:
- Scegli il Tipo documento (obbligatorio). Il codice documento lo assegna HerobotCRM in automatico (come in creazione ordine).
- Controlla la spunta Imposta offerta come Vinta:
- selezionata di default (quando esiste uno stato di tipo Vinta): al termine l’offerta passa a Vinta;
- se la togli, lo stato dell’offerta non cambia;
- se non c’è nessuno stato Tipo=Vinta configurato, la casella è disabilitata con avviso.
Cliente, operatore e descrizione dell’ordine arrivano dall’offerta; la data registrazione è quella del giorno.
Passo 3 — Seleziona le righe
Nella sezione RIGHE vedi tutte le righe dell’offerta:
| Situazione | Cosa vedi |
|---|---|
| Riga disponibile | Checkbox attiva; di default le disponibili sono già selezionate |
| Riga già evasa | Checkbox disabilitata, riga in evidenza; link → Ordine … all’ordine che l’ha già presa |
Puoi:
- lasciare selezionate tutte le disponibili;
- togliere la spunta da alcune (generazione parziale);
- usare Seleziona disponibili per rispuntare tutte le non evase.
Nel wizard porti la riga intera (stessa quantità dell’offerta). Non spezzi la quantità qui: eventuali aggiustamenti li fai dopo, sulla scheda ordine.
Passo 4 — Genera
- Clicca Genera ordine.
- HerobotCRM crea l’ordine, copia le righe scelte (con sconti, Tot. conc. e taglie) e ti porta alla scheda ordine.
- Se hai lasciato la spunta Imposta offerta come Vinta, l’offerta risulta Vinta.
Con Annulla torni alla scheda offerta senza creare nulla.
Cosa trovi sull’ordine creato
- Codice documento assegnato in automatico (secondo il tipo scelto).
- Riferimento = codice dell’offerta di origine.
- Collegamento Da offerta con il codice offerta.
- Righe e taglie copiate; Scadenza e mesi rinnovo non vengono presi dall’offerta (restano da impostare sull’ordine se servono).
Generazione parziale e seconda volta
Se hai portato solo alcune righe, le altre restano disponibili sull’offerta. Puoi ripetere Genera ordine più avanti: le righe già evase restano disabilitate con il link all’ordine precedente.
Sull’offerta, in scheda, le righe già trasformate mostrano il badge/link verso l’ordine.
Se qualcosa va storto
- Sulla scheda offerta, senza righe disponibili, compare l’errore Nessuna riga disponibile… (il pulsante non viene disabilitato).
- Nel wizard serve almeno una riga disponibile selezionata.
- Se un altro utente ha già evaso la stessa riga nel frattempo, compare un messaggio chiaro e puoi riprovare.
- Se elimini (soft-delete) un ordine generato, le sue righe offerta tornano selezionabili nel wizard.
Segnare l’offerta Vinta con Segna come… non crea da solo l’ordine. Per l’ordine usa sempre Genera ordine (eventualmente con la spunta Vinta nel wizard).
Per il confronto con l’inserimento diretto vedi Guida completa: ordine diretto e da offerta.