Numerazione e tipi documento
Ogni ordine ha un Tipo documento (es. ordine cliente, conferma…). Dal tipo dipende come HerobotCRM assegna il Codice documento quando lo lasci vuoto in creazione.
Chi configura i tipi
I tipi e la numerazione si gestiscono in CONFIGURAZIONE → Tipi documento ordine (non nel menu DOCUMENTI).
Per ogni tipo puoi impostare tipicamente:
- Codice e Descrizione del tipo
- Modalità numerazione — Assoluto oppure Annuale
- Prefisso — 1 o 2 caratteri usati nel codice automatico (es.
OR)
Tu, in uso quotidiano, scegli solo il Tipo documento sull’ordine. Prefisso e modalità li imposta chi gestisce la configurazione della ditta.
Assoluto vs Annuale (in parole semplici)
| Modalità | Come nasce il codice (esempio con prefisso OR) |
|---|---|
| Assoluto | Progressivo continuo: OR000001, poi OR000002, … |
| Annuale | Include l’anno (ultime due cifre della data registrazione): es. nel 2026 → OR260001, poi OR260002; a inizio anno successivo riparte (OR270001, …) |
Il codice automatico ha al massimo 8 caratteri (prefisso + numeri). Se la combinazione non ci entra, HerobotCRM segnala l’errore e non crea l’ordine.
Cosa fai tu in creazione
- Scegli il Tipo documento.
- Lascia Codice documento vuoto per l’auto, oppure digita un codice manuale.
- Salva.
Se lasci il codice vuoto ma il tipo non ha un Prefisso valido per la generazione automatica, la numerazione può fallire. In quel caso chiedi a chi gestisce Tipi documento ordine di completare prefisso e modalità.
Override e modifica
- Codice digitato a mano in creazione: viene salvato così; il contatore del tipo non avanza.
- In Modifica puoi cambiare il codice: deve restare unico tra gli ordini della ditta (non cancellati).
Per il flusso completo di creazione vedi Creare un ordine.