Stati documenti e anagrafiche

Avanzato

Gli stati sono le etichette colorate che gli operatori scelgono con Segna come… o in creazione. Tu definisci nome, colore e il tipo di comportamento dietro.

Voci menu (CONFIGURAZIONE)

Voce	Dove si usa
Stati Ordine Cliente	Ordini — tipi tipici: Aperto / Sospeso / Chiuso
Stati offerta	Offerte — tipi tipici: Aperta / Vinta / Persa
Stati cliente	Anagrafica clienti
Stati fornitore	Anagrafica fornitori
Stati articolo	Anagrafica articoli

Cosa impostare per ogni stato

1. Vai nella voce menu corrispondente.
2. Nuovo (o apri uno stato esistente).
3. Compila almeno Codice, Descrizione (il nome che vedono gli operatori) e il tipo / comportamento previsto dalla schermata.
4. Imposta colore o flag se presenti.
5. Salva.

Concetto — nome vs tipo

Il nome è libero (es. “In lavorazione”). Il tipo decide i contatori in elenco e le regole (es. offerta Persa chiede il motivo). Non rinominare alla leggera tipi già usati in report e abitudini di lavoro.

Effetti pratici

• Ordini: i badge Aperti / Sospesi / Chiusi dipendono dal tipo. Vedi Stati e Segna come….
• Offerte: Aperte / Vinte / Perse e la % conversione. Per le Perse servono i Motivi offerta. Vedi Stati Aperta / Vinta / Persa.
• Automazioni: l’evento Al cambio stato e i filtri stato usano queste liste.

Attenzione

Prima di eliminare uno stato, verifica che non sia ancora usato su documenti aperti. Preferisci dismettere o rinominare con cautela.