Stati documenti e anagrafiche
Gli stati sono le etichette colorate che gli operatori scelgono con Segna come… o in creazione. Tu definisci nome, colore e il tipo di comportamento dietro.
Voci menu (CONFIGURAZIONE)
| Voce | Dove si usa |
|---|---|
| Stati Ordine Cliente | Testata ordine — tipi tipici: Aperto / Sospeso / Chiuso |
| Stati riga ordine | Colonna Stato sulle righe dell’ordine |
| Stati offerta | Offerte — tipi tipici: Aperta / Vinta / Persa |
| Stati cliente | Anagrafica clienti |
| Stati fornitore | Anagrafica fornitori |
| Stati articolo | Anagrafica articoli |
Gli stati della richiesta di offerta (tipi Emessa / Completata) arrivano con la ditta. Non c’è una voce di menu per aggiungerne altri: gli operatori li usano con Segna come…. Guida: Stati e Genera offerta.
Cosa impostare per ogni stato
- Vai nella voce menu corrispondente.
- Nuovo (o apri uno stato esistente).
- Compila almeno Codice, Descrizione (il nome che vedono gli operatori) e il tipo / comportamento previsto dalla schermata.
- Imposta colore o flag se presenti (vedi sotto per ordini e righe).
- Salva.
Il nome è libero (es. “In lavorazione”). Il tipo decide i contatori in elenco e le regole (es. offerta Persa chiede il motivo). Non rinominare alla leggera tipi già usati in report e abitudini di lavoro.
Ordini: motivazione e chiusura ordine ↔ righe
Su Stati Ordine Cliente e Stati riga ordine trovi due impostazioni in più. Restano spente finché non le attivi: senza di esse il cambio stato è come prima (niente finestra, niente cascata).
| Campo | Dove | Cosa fa |
|---|---|---|
| Motivazione obbligatoria | stato OC e stato riga | Se attivo, l’operatore deve scrivere un testo prima di passare a questo stato. Il testo va nelle Note dell’ordine. Senza testo il cambio non avviene. |
| Chiudi le righe aperte con | stato OC | Quando l’ordine passa a questo stato, le righe ancora aperte prendono lo stato di riga scelto qui. Lascia vuoto per non toccare le righe. |
| Se tutte le righe sono chiuse, imposta l’OC a | stato riga | Questo stato di riga “conta come chiuso”. Quando tutte le righe dell’ordine sono in uno stato con questo collegamento, l’ordine passa allo stato OC scelto. Lascia vuoto se la riga non deve chiudere l’ordine. |
Esempio tipico: sullo stato OC Chiuso imposti Chiudi le righe aperte con = Chiuso (riga); sullo stato riga Chiuso imposti Se tutte le righe sono chiuse, imposta l’OC a = Chiuso (ordine). Così chiudi l’ordine e si chiudono le righe aperte; chiudi l’ultima riga e si chiude l’ordine.
Una riga è aperta se non ha stato, oppure se il suo stato non ha il collegamento Se tutte le righe sono chiuse….
La motivazione si chiede solo sul cambio fatto dall’operatore. La cascata riusa lo stesso testo e in Note compare una sola riga.
Il flag Genera Evento / Note sullo stato OC resta indipendente: serve all’agenda, non alla motivazione.
Effetti pratici
- Ordini: i badge Aperti / Sospesi / Chiusi dipendono dal tipo. Motivazione e cascata: Stati e Segna come….
- Offerte: Aperte / Vinte / Perse e la % conversione. Per le Perse servono i Motivi offerta. Vedi Stati Aperta / Vinta / Persa.
- Automazioni: l’evento Al cambio stato e i filtri stato usano queste liste.
Prima di eliminare uno stato, verifica che non sia ancora usato su documenti aperti. Preferisci dismettere o rinominare con cautela.