Etichette e azioni sulla scheda
Sulla scheda di un’offerta (titolo Offerta … con badge di stato) hai le azioni principali in alto.
Azioni disponibili
| Azione | A cosa serve |
|---|---|
| Modifica | Aggiorna la testata (data, cliente, tipo, stato, operatore, settore, tema, occasione, descrizione, note…) |
| Stampa PDF | Apre in anteprima (nuova scheda) un PDF dell’offerta da condividere o stampare |
| Genera ordine | Avvia la creazione di un ordine a partire da questa offerta |
| Elimina | Rimuove l’offerta (dopo conferma) |
| Segna come… | Cambia lo stato (vedi Stati Aperta / Vinta / Persa) |
| Etichette | Applica o toglie etichette libere |
| Elenco | Torna alla lista offerte |
Stampa PDF
- Apri la scheda dell’offerta.
- Clicca Stampa PDF.
- Attendi il cursore di caricamento: quando il PDF è pronto si apre in anteprima in una nuova scheda del browser (puoi scaricarlo o stamparlo da lì).
Il PDF include in sintesi:
- logo e contatti della ditta (ufficio principale);
- codice e data offerta;
- cliente (ragione sociale; indirizzo e P.IVA se presenti in anagrafica);
- descrizione e note, se valorizzate;
- tabella righe (articolo, quantità, prezzi, sconti, totali) e totale documento.
Il layout è semplice e pensato per l’invio al cliente. Non include dati interni CRM (stato, operatore, settore, tema, occasione).
Etichette
- Clicca Etichette.
- Aggiungi o rimuovi le etichette dalla finestra.
- Le etichette appaiono sotto il titolo della scheda (quelle private sono riconoscibili dall’icona persona).
Utile per marcare casi particolari (es. da sollecitare, fiera, priorità). La gestione generale delle etichette è descritta nel capitolo Anagrafiche.
Genera ordine (anteprima)
Genera ordine apre una procedura guidata in cui tipicamente:
- scegli il tipo documento dell’ordine;
- puoi spuntare Imposta offerta come Vinta (se c’è uno stato di tipo Vinta configurato);
- selezioni quali righe portare nell’ordine (quelle già trasformate risultano non disponibili);
- confermi la generazione.
L’ordine creato terrà il collegamento all’offerta di origine. La guida passo passo completa è in Da offerta a ordine.
Richiesta di offerta di origine
Se l’offerta è nata con Genera offerta da una richiesta, in scheda offerta compare il campo Richiesta di offerta con il codice cliccabile. Dettaglio: Stati e Genera offerta.
Puoi generare l’ordine anche se l’offerta non è ancora Vinta: in molti casi la spunta Imposta offerta come Vinta aggiorna lo stato insieme alla creazione dell’ordine.