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Clienti — panoramica

Per iniziare

Il cliente è l’azienda o la persona a cui vendi. Da ANAGRAFICHE → Clienti vedi l’elenco, cerchi chi ti serve e apri la scheda.

L’elenco clienti​

In elenco trovi tipicamente le colonne:

  • Nome
  • Email
  • Telefono
  • Indirizzo

In alto puoi:

  1. Digitare un testo nel campo Digita un testo… e confermare con la lente di ricerca.
  2. Aprire i filtri avanzati con il pulsante a tre puntini verticali (finestra Ricerca clienti).
  3. Creare un nuovo cliente con Nuovo.
  4. Usare Esporta per scaricare l’elenco in Excel (se disponibile sul tuo profilo).

Persona o Azienda​

Ogni cliente ha un Tipo:

  • Persona — privato (nome e cognome).
  • Azienda — società o attività (nome completo / ragione sociale).

La scelta influenza come leggi e compilii i dati anagrafici; puoi modificarla dopo dalla sezione GENERALE della scheda.

Filtri utili​

Nella Ricerca clienti puoi restringere per esempio per:

  • Codice
  • Agente
  • Zona, Area, Settore
  • Categoria, Stato
  • Etichetta (e filtri “con etichette” / “con agente assegnato”)
  • Data di creazione (da / a)

Conferma con Vedi risultati. Per ripartire da zero usa Cancella filtri.

Suggerimento

Se usi spesso la stessa ricerca, dopo aver applicato i filtri puoi salvare la vista tra i preferiti (icona di salvataggio vicino alla descrizione filtri, quando compare).

Aprire la scheda​

Clicca sul nome del cliente (o sull’icona di dettaglio). Dalla scheda puoi:

  • cambiare lo stato con Segna come…;
  • aggiungere Etichette;
  • creare task, eventi in agenda e, dove previsto, inviare messaggi;
  • tornare all’elenco con Elenco.

Per creare o aggiornare i dati anagrafici vedi Creare e modificare un cliente. Per i referenti vedi Contatti / referenti del cliente.