Centro Attenzione Cliente
Il Centro Attenzione Cliente è la vista quotidiana dell’Account Manager: raccoglie in un unico elenco ciò che merita attenzione oggi — task aperti nati dalle automazioni, clienti “freddi”, ricorrenze di vendita, date in arrivo.
Menu: ATTIVITA' → Centro Attenzione.
Cosa vedi
| Tipo di riga | Significato tipico |
|---|---|
| Task | Un’attività già creata (spesso da un’automazione) e ancora da fare |
| Inattività | Cliente senza contatti recenti oltre la soglia della ditta |
| Storico venduto | Cliente che aveva ordinato nello stesso mese dell’anno scorso |
| Date / ricorrenze | Eventi anagrafici o suggerimenti legati a date cliente |
Ogni riga mostra il motivo e, dove serve, un suggerimento di azione. Da lì puoi aprire il cliente, il task, oppure segnare la voce come gestita.
Aggiorna suggerimenti
Il pulsante Aggiorna suggerimenti ricalcola le voci “intelligenti” (inattività, storico venduto, …) in base ai dati attuali. I task arrivano invece dal motore Automazioni / AutomaticoCRM: non vengono inventati dal Centro Attenzione.
Apri il Centro Attenzione all’inizio della giornata (o della settimana) per vedere chi richiamare e quali follow-up sono scaduti, senza girare offerte, ordini e anagrafiche una per una.
Fatto e Archivia
- Fatto — marca la voce di attenzione come gestita (es. hai già chiamato il cliente).
- Archivia — toglie la voce dall’elenco aperti senza trattarla come “completata” nel senso del task (utile per rumore o casi già risolti altrove).
Se la riga è un Task, aprilo e chiudilo anche dalla Task Board / Tasks: il Centro Attenzione e i task restano allineati.
Cosa non fa
- Non invia email automatiche al cliente.
- Non crea da solo i follow-up post-offerta / post-ordine: quelli li configura l’amministratore in Automazioni.
- Non sostituisce Agenda e Task Board: le completa come “cruscotto priorità”.
Vedi anche: Esempi di automazioni utili, Tasks e Task Board.