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Fornitori

Uso quotidiano

Il fornitore è chi ti fornisce i prodotti. Lo trovi in ANAGRAFICHE → Fornitori. La scheda è più snella di quella del cliente: niente task, trattative né invii WhatsApp/email dalla scheda. Serve ad anagrafica, contatti e collegamento agli articoli.

Differenze rispetto al cliente​

AspettoClienteFornitore
MenuClientiFornitori
Task / trattative / inviiSì (dove previsto)No
SettorePresenteNon presente
ReaNon tipicoPresente nei DATI FISCALI
ProfessioneIn anagrafica generaleNei DATI FISCALI
Contatti / referentiSìSì (stessa gestione)
EtichetteSìSì

Elenco e ricerca​

Da ANAGRAFICHE → Fornitori vedi l’elenco. Le colonne tipiche sono:

  • Nome
  • Email
  • Telefono
  • Indirizzo

In alto puoi:

  1. Digitare un testo nel campo Digita un testo… e confermare con la lente di ricerca.
  2. Aprire i filtri avanzati con il pulsante a tre puntini verticali (finestra Ricerca fornitori).
  3. Creare un nuovo fornitore con Nuovo.
  4. Aprire una riga per andare alla scheda.

Nella Ricerca fornitori puoi restringere, tra gli altri, per:

  • Codice
  • Categoria (categoria fornitore)
  • Zona, Area
  • Stato
  • Etichetta (e filtri “con etichette” / “con agente assegnato”)
  • Data di creazione (da / a)

Conferma con Vedi risultati. Per ripartire da zero usa Cancella filtri.

Creare un fornitore​

  1. Nuovo dall’elenco.
  2. Compila il form completo (generale, indirizzo, dati fiscali con Rea e Professione, altri dati, note).
  3. Salva.
Attenzione — campi obbligatori

Come per i clienti, gli obbligatori dipendono dalle regole della ditta. Se il salvataggio fallisce, completa i campi evidenziati.

Modificare dalla scheda​

Dopo il salvataggio lavori sezione per sezione con la matita:

Azioni in alto: Segna come…, Etichette, Aggiungi evento in agenda, Elimina (se consentito), Elenco.

Collegamento agli articoli

Quando crei un Articolo, puoi indicare un solo fornitore. Tiene l’anagrafica fornitori aggiornata prima di caricare il catalogo.