Esempi di automazioni utili

Avanzato

Tre casi tipici da riprendere in ditta. Adatta tempi, testi e destinatari alle vostre regole.

1. Offerta ferma (sollecito all’operatore)

Obiettivo: se un’offerta resta aperta troppo a lungo, ricordare all’operatore di riprenderla.

Impostazione	Valore suggerito
Origine	Offerta
Evento	Alla data indicata (data offerta) oppure logica “dopo N giorni” dalla creazione, secondo come la configurate
Tempistica	Dopo N giorni (es. 14)
Filtro stato	Solo offerte ancora Aperte (stato della vostra lista)
Azione	Crea un task all’operatore dell’offerta, oppure Invia una EMail / WhatsApp all’Agente

Variante

In alternativa: messaggio di follow-up al Cliente (con o senza Tipologia contatto). Scegliete un tono commerciale coerente e un modello di testo chiaro.

2. Scadenza riga ordine (promemoria)

Obiettivo: avvisare N giorni prima della Scadenza di una riga ordine.

Impostazione	Valore suggerito
Origine	Riga ordine
Evento	Alla data indicata → Data scadenza
Tempistica	N giorni prima (es. 7)
Filtri classificazione	Opzionali: solo certi Gruppo / Famiglia…
Azione	Crea un task all’operatore, oppure messaggio al Cliente

Le righe devono avere la colonna Scadenza valorizzata sull’ordine. Vedi anche Righe, sconti e scadenze.

3. Campione da riprendere

Obiettivo: dopo la consegna, ricordare il ritiro dopo N giorni.

Impostazione	Valore suggerito
Origine	Campione
Evento	Alla data indicata → Data ritiro (per riga non ritirata) oppure Data consegna + Dopo N giorni
Tempistica	Il giorno stesso sulla data ritiro, oppure Dopo N giorni dalla consegna
Azione	Crea un task o Inserisci un evento in agenda per l’operatore

Variante — conferma consegna

Alla consegna (Al cambio stato su consegna Consegnato, o sulla Data consegna), puoi inviare al cliente un messaggio di conferma/ringraziamento.

Checklist prima di attivare

1. Descrizione chiara in GENERALE
2. Origine + evento + filtri coerenti
3. Testo/azione completi
4. Simula ok
5. Abilita