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Esempio F — Automazione scadenza riga

Avanzato

Contesto​

(Ruolo amministratore / chi gestisce la configurazione.)
Vuoi che HerobotCRM crei un promemoria qualche giorno prima della Scadenza di una riga ordine, così l’operatore non dimentica il follow-up.

Passi​

  1. Assicurati che sulle righe ordine la colonna Scadenza venga valorizzata quando serve (senza data, la regola non ha un riferimento).
  2. Vai in CONFIGURAZIONE → Automazioni → Nuovo.
  3. In GENERALE scrivi una descrizione chiara (es. “Promemoria scadenza riga — 7 gg prima”). Lascia lo stato Non attiva.
  4. In ORIGINE scegli Riga ordine, evento Alla data indicata → Data scadenza. Eventuali filtri (gruppo, famiglia…) solo se vi servono.
  5. In OCCORRENZA imposta N giorni prima (es. 7).
  6. In AZIONE scegli ad esempio Crea un task per l’operatore (oppure un messaggio al cliente). Compila testo/oggetto. Salva.
  7. Usa Simula sulla scheda: controlla che l’anteprima abbia senso. Poi Abilita.

Risultato atteso​

  • Regola salvata, simulata e attiva.
  • Quando una riga ordine ha una Scadenza e mancano N giorni, scatta l’azione configurata (task o messaggio).
  • Se la simulazione non mostra casi utili, verifica data scadenza sulle righe e filtri troppo restrittivi.

Guide di dettaglio​