Simulare un’automazione
Simula prova l’automazione senza creare o modificare dati reali e senza inviare davvero ai destinatari finali della regola: vedi quale elemento di origine verrebbe preso e un’anteprima di ogni azione.
Quando usarla
- Dopo aver creato o modificato origine, tempistica o azioni
- Prima di cliccare Abilita
- Quando qualcosa “non scatta” e vuoi capire se i filtri trovano elementi compatibili
Come fare
- Vai in CONFIGURAZIONE → Automazioni e apri la scheda dell’automazione.
- Clicca Simula.
- Si apre la finestra Simula automazione:
- Se c’è almeno un’azione email o WhatsApp, inserisci Nome e Cognome. Email compare solo se c’è un invio email; Telefono solo se c’è un WhatsApp. Se un’azione email prevede una copia, compaiono anche gli indirizzi di prova In copia (CC) e In copia nascosta (CCN).
- Altrimenti leggi il messaggio: verrà individuato un elemento di origine compatibile con i filtri e mostrata l’anteprima senza effetti reali.
- Conferma con Conferma (oppure Annulla).
- Nella finestra di risultato vedi:
- se la simulazione è andata a buon fine, non riuscita, o se non è stato trovato un elemento
- i dettagli dell’origine scelta per la prova
- l’anteprima di ciascuna azione (OK/KO, oggetto, testo, titolo task/evento…). Se un’azione è Crea un task con scadenza, compare anche la riga Scadenza (data dell’occorrenza)
- se una sola azione fallisce, l’esito complessivo è non riuscito
La mail di prova usa solo gli indirizzi che scrivi nella finestra Simula automazione. I destinatari in copia configurati sull’automazione non ricevono mai una mail di prova.
Come leggere il risultato
| Esito tipico | Cosa significa |
|---|---|
| Simulazione completata | Origine e azioni sono coerenti; l’anteprima mostra cosa partirebbe |
| Elemento non trovato | Nessun ordine/offerta/cliente/… soddisfa origine + filtri al momento |
| Simulazione non riuscita | Controlla configurazione (campi mancanti, destinatari, testi). Con più azioni, una KO basta a far fallire il giro |
Simula non sostituisce l’attivazione: dopo una prova ok usa Abilita. Lasciare una regola Non attiva significa che in produzione non lavora.
Se “elemento non trovato”, allenta temporaneamente i filtri (operatore, stato, gruppo articolo) o crea un documento di prova che rispetti la regola, poi ripeti Simula.
Storico esecuzioni
Amministratore e Sys Admin, dalla scheda automazione, aprono Storico esecuzioni: data, tipo di origine in italiano (es. Offerte, Ordini), esito OK/KO e dettaglio per azione. Le prove Simula hanno il badge Simulazione.