Esempio C — Visita con campioni
Contesto
Hai una visita: porti alcuni pezzi da lasciare in prova e almeno un omaggio che resta al cliente (non va ritirato). Vuoi tracciare tutto nel documento Campioni, senza prezzi sulle righe.
Passi
- Vai in DOCUMENTI → Campioni → Nuovo. Imposta Cliente, Data visita, Operatore e lascia Stato consegna su Da consegnare. Salva.
- In RIGHE CAMPIONE aggiungi i pezzi da lasciare in prova (articolo o descrizione, quantità). Non spuntare Omaggio su queste righe.
- Aggiungi la riga dell’omaggio e spunta Omaggio (i campi di ritiro spariscono). Aggiungi.
- In visita, sulla scheda usa Segna consegnato (oppure imposta Consegnato e Data consegna in modifica).
- Nei giorni successivi, sulle righe non omaggio spunta Ritirato e conferma la Data rit. quando riprendi i pezzi. Chiudi l’Esito (es. Chiusa con ordine o Chiusa senza ordine) quando la trattativa è definita.
Risultato atteso
- Documento campione con consegna registrata.
- La riga omaggio non compare tra i pezzi Da riprendere; le altre sì, finché non le segni ritirate.
- L’esito della visita è aggiornato sulla testata.