Origini e filtri
L’origine decide su quale mondo lavora l’automazione. I filtri restringono su quali elementi scatta davvero.
Origini più usate nel CRM
| Origine (etichetta in UI) | Elemento | Eventi tipici | Date di riferimento tipiche |
|---|---|---|---|
| Ordine cliente | Testata ordine | Creazione, cambio stato, data, etichetta | Data registrazione |
| Offerta | Testata offerta | Creazione, cambio stato, data, etichetta | Data offerta |
| Campione | Testata (e ritiro per riga) | Creazione, cambio stato (esito o consegna), data, etichetta | Data consegna, Data visita, Data ritiro |
| Riga ordine | Riga di un ordine | Creazione (inserimento riga), data | Data scadenza |
| Cliente | Anagrafica cliente | Creazione, cambio stato, data, etichetta | es. Data di nascita |
| Articolo | Anagrafica articolo | Creazione, cambio stato, etichetta | — |
| Evento in agenda / Task | Attività | Secondo i campi dell’origine | Date evento / scadenza task |
| Data esatta | Calendario | Una data fissa configurata | La data impostata |
Per il ritiro campioni, l’innesco sulla Data ritiro lavora per riga non ancora ritirata: una riga = un possibile scatto, con i dati del prodotto in riga e il cliente della testata.
Filtri comuni (operatore e stato)
Su molte origini documentali puoi limitare:
- Operatore — solo elementi di un certo agente/operatore
- Stato — solo elementi attualmente in quello stato (per i campioni lo stato può essere un’Esito: … oppure una Consegna: …)
I filtri si combinano con l’evento: es. “cambio stato a Chiuso” e “solo operatore Mario”.
Filtri sulla Riga ordine (classificazione articolo)
Quando l’origine è Riga ordine, puoi filtrare (opzionale, combinabili) per:
- Gruppo articolo
- Sottogruppo
- Famiglia
- Statistico
Vuoto = qualsiasi. Valorizzati = devono combaciare tutti. Vale sia per l’inserimento riga (Alla creazione) sia per i promemoria sulla Data scadenza.
Etichette come innesco
Con evento Alla etichetta scegli quale etichetta fa scattare la regola. Le etichette si applicano sulle schede (clienti, articoli, ordini, offerte, campioni…). Utile per flussi tipo “metti etichetta da richiamare → crea task”.
Destinatario e tipologia contatto
Se l’azione è un messaggio al Cliente, il recapito di default è quello dell’anagrafica. Se imposti una Tipologia contatto destinatario, HerobotCRM usa i contatti di quel tipo (email / cellulare); senza contatti di quel tipo, il cliente viene saltato.