Esempio D — Offerta persa
Contesto
Avevi un’offerta aperta, ma il cliente ha rifiutato (prezzo, timing, concorrenza…). Vuoi chiuderla correttamente come Persa, indicando il motivo obbligatorio, così i contatori e le analisi restano affidabili.
Passi
- Vai in DOCUMENTI → Offerte e apri l’offerta ancora in corso (stato di tipo Aperta).
- Apri il menu Segna come… e scegli uno stato di tipo Persa (il nome esatto dipende dalla lista della ditta).
- Nella finestra di conferma seleziona il Motivo dalla lista (obbligatorio). Aggiungi eventuali Note.
- Conferma con Conferma.
- Controlla in scheda il badge di stato e, se presente, il Motivo perdita. In elenco l’offerta contribuisce al contatore Perse.
Risultato atteso
- L’offerta non è più “aperta”: risulta Persa con motivo registrato.
- Senza motivo non puoi completare la chiusura: HerobotCRM richiede la scelta dalla lista Motivi.
- I contatori Aperte / Vinte / Perse e la conversione in elenco si aggiornano di conseguenza.
Guide di dettaglio
- Stati Aperta / Vinta / Persa
- Elenco offerte
- Etichette e azioni sulla scheda
- Temi, occasioni e motivi offerta (se manca un motivo in lista)