Esempio A — Cliente, offerta, ordine
Contesto
Hai appena conosciuto un nuovo cliente. Vuoi caricarlo in anagrafica, preparare un’offerta con alcuni articoli e, quando accetta, trasformarla in ordine con Genera ordine — senza reinserire prezzi e quantità a mano.
Passi
- Vai in ANAGRAFICHE → Clienti → Nuovo. Compila i dati principali (tipo Persona/Azienda, nome, contatti) e Salva.
- (Opzionale) Se vuoi tracciare prima la richiesta: DOCUMENTI → Richieste di offerta → Nuovo, cliente e note, Salva, poi Genera offerta. Altrimenti vai al passo 3.
- Vai in DOCUMENTI → Offerte → Nuovo (saltalo se hai già generato l’offerta al passo 2). Seleziona il Cliente, imposta Data offerta e gli altri campi della testata, poi Salva.
- Nella sezione RIGHE aggiungi gli articoli (quantità, prezzi). Se serve, applica sconti. Salva ogni riga con Aggiungi.
- Quando il cliente conferma, sulla scheda offerta clicca Genera ordine.
- Nel percorso guidato: scegli il Tipo documento, lascia o togli Imposta offerta come Vinta, seleziona le righe da portare sull’ordine e conferma con Genera ordine.
Risultato atteso
- Il cliente compare in ANAGRAFICHE → Clienti.
- Esiste un’offerta con codice assegnato e almeno una riga.
- Esiste un Ordine Cliente collegato, con le righe scelte; l’offerta è Vinta se hai lasciato la spunta attiva (e la ditta ha uno stato di tipo Vinta).