Esempio B — Ordine con sconti
Contesto
Il cliente ordina subito, senza passare da un’offerta. Su una riga vuoi uno sconto in percentuale; su un’altra vuoi fissare un totale concordato (importo “chiuso” col cliente, diverso dal calcolo automatico).
Passi
- Vai in DOCUMENTI → Ordini Cliente → Nuovo.
- Compila Cliente, Tipo documento, Data registrazione e gli altri campi della testata, poi Salva.
- Nella sezione RIGHE ORDINE, aggiungi la prima riga: articolo, quantità e prezzo. Imposta Sconto % (es. 10): HerobotCRM calcola lo Sconto in importo. Clicca Aggiungi.
- Aggiungi una seconda riga. Lascia lo sconto come ti serve, poi valorizza Tot. conc. con l’importo concordato col cliente. Clicca Aggiungi.
- Controlla in fondo alla tabella Totale sconti e Totale ordine: il totale ordine usa Tot. conc. dove l’hai compilato.
Risultato atteso
- Ordine salvato con codice (automatico o manuale) e almeno due righe.
- Sulla riga con sconto %: Sconto e Totale allineati al calcolo.
- Sulla riga con Tot. conc.: il totale effettivo dell’ordine rispecchia l’importo concordato, non solo il totale calcolato.
Guide di dettaglio
- Creare un ordine
- Righe, sconti e scadenze
- Sconti e totale concordato (stesso meccanismo sulle offerte)
- Guida completa: ordine diretto e da offerta