Righe, articoli, omaggi e personalizzazioni
Dopo aver salvato la testata, sulla scheda trovi la sezione RIGHE CAMPIONE: ogni riga è un singolo pezzo portato in visita.
Nessun prezzo sulle righe
A differenza di offerte e ordini, sulle righe campione non ci sono prezzo, sconto o totale. Servono solo a registrare cosa hai lasciato e se va ripreso.
Aggiungere una riga
Nella riga vuota in fondo alla tabella:
- (Opzionale) Scegli un Articolo con la lente (oppure lascia Nessun articolo e usa solo il testo).
- Compila Descrizione (si precompila se scegli un articolo; puoi modificarla o scrivere testo libero).
- Imposta Q.tà e UdM (spesso già precompilate con i default della ditta).
- Se serve, spunta Personal. e scrivi il testo in Personalizzazione.
- Se è un omaggio, spunta Omaggio.
- Clicca Aggiungi.
Puoi avere una riga solo testo (senza articolo a catalogo): utile per campioni non ancora codificati o per note di materiale generico.
Campi della riga
| Campo | Uso |
|---|---|
| N. | Numero riga nel documento |
| Articolo | Codice da anagrafica (opzionale) |
| Descrizione | Descrizione del campione |
| Q.tà / UdM | Quantità e unità di misura |
| Personal. | Spunta se il campione è personalizzato |
| Personalizzazione | Testo della personalizzazione (es. logo, colore, nome) |
| Omaggio | Il pezzo resta al cliente (non si riprende) |
| Ritirato / Data rit. | Solo se non è omaggio: ripresa del campione |
Omaggio: niente campi di ritiro
Se spunti Omaggio:
- i campi Ritirato e Data rit. si nascondono e si azzerano;
- la riga non conta in Da riprendere;
- togliendo la spunta, i campi di ritiro tornano visibili.
Un omaggio non si “ritira” in HerobotCRM: se il pezzo deve tornare, non marcarlo come omaggio.
Personalizzato vs neutro
- Neutro: lascia Personal. spento (consegna veloce, personalizzazione non rilevante).
- Personalizzato: spunta Personal. e completa Personalizzazione, così in follow-up ricordi cosa avevi portato.
Modificare o eliminare una riga
- Modifica i campi sulla riga e conferma con il pulsante di salvataggio (icona di spunta): diventa evidenziato quando ci sono modifiche non salvate.
- Per eliminare, usa il cestino e conferma nella finestra Conferma eliminazione riga.
Se esci da una riga con modifiche non salvate, HerobotCRM ti chiede se vuoi Salvare o Annulla modifiche.
Passo successivo
Quando sei in visita o al rientro, aggiorna consegna e ritiri: Consegna, ritiro ed esito.