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Guida completa — giro visite

Uso quotidiano

Percorso end-to-end: preparare i campioni, consegnarli in visita, gestire omaggi/ritiri e chiudere l’esito.

Prima di iniziare​

Assicurati di avere:

  • il cliente in anagrafica (ANAGRAFICHE → Clienti);
  • gli articoli da portare, se usi il catalogo (ANAGRAFICHE → Articoli);
  • chiaro se ogni pezzo sarà omaggio o da ritirare (lo puoi decidere anche alla consegna, riga per riga).

Passo 1 — Crea la testata​

  1. DOCUMENTI → Campioni → Nuovo.
  2. Imposta Cliente e Data visita.
  3. Scegli Operatore e Descrizione campione.
  4. Lascia Stato consegna su Da consegnare (se parti in preparazione).
  5. Imposta Esito su Aperta se la visita non è ancora chiusa.
  6. Eventuali Note, poi Salva.
Attenzione

Senza salvataggio della testata non puoi aggiungere righe.

Dettagli: Creare un campione.

Passo 2 — Aggiungi le righe​

  1. Nella sezione RIGHE CAMPIONE, scegli l’Articolo (o solo Descrizione a testo libero).
  2. Controlla Q.tà e UdM.
  3. Se serve, spunta Personal. e completa Personalizzazione.
  4. Non mettere ancora omaggio/ritiro se lo deciderai in visita: puoi aggiornare dopo.
  5. Clicca Aggiungi per ogni pezzo.

Ricorda: niente prezzi sulle righe campione.

Dettagli: Righe, articoli, omaggi e personalizzazioni.

Passo 3 — In visita: consegna​

Quando lasci i campioni al cliente:

  1. Apri la scheda del documento.
  2. Clicca Segna consegnato (oppure in Modifica imposta Consegnato e Data consegna).
  3. Per ogni riga, alla consegna o subito dopo:
    • spunta Omaggio se resta al cliente (i campi ritiro spariscono);
    • lascia senza omaggio i pezzi da riprendere più avanti.

Passo 4 — Follow-up: ritiro​

Dopo alcuni giorni (secondo le vostre procedure):

  1. Dall’elenco usa il contatore / filtro Da riprendere (o filtra per cliente / data visita).
  2. Apri il documento.
  3. Sulle righe da riprendere spunta Ritirato e conferma la Data rit. (oggi se la lasci vuota).
  4. Salva ogni riga modificata.

Passo 5 — Chiudi l’esito​

Quando la trattativa è definita:

  1. Modifica la testata.
  2. Imposta Esito:
    • Chiusa con ordine se è nato un ordine;
    • Chiusa senza ordine se chiudi senza ordine;
    • lascia Aperta se serve ancora follow-up.
  3. Salva. Eventuali Etichette sulla scheda se vi aiutano a classificare il caso.

Dettagli: Consegna, ritiro ed esito.

(Opzionale) Collegamento con l’agenda​

Se pianifichi le visite in CALENDARIO → Agenda, puoi collegare l’evento della visita al documento campione: così dall’appuntamento recuperi rapidamente cliente, data e numero di pezzi. Il dettaglio dell’agenda è nel capitolo dedicato.

Checklist finale​

Prima di considerare il giro “a posto”, verifica:

  • Cliente, data visita e operatore corretti
  • Tutte le righe con descrizione/articolo, quantità e UdM
  • Personalizzazioni annotate sulle righe che le richiedono
  • Documento Consegnato con data consegna dopo la visita
  • Omaggi spuntati (senza campi ritiro); pezzi da riprendere senza omaggio
  • Ritiri aggiornati (Ritirato + data) quando rientrano
  • Esito aggiornato (Aperta / Chiusa con ordine / Chiusa senza ordine)
  • Contatori elenco coerenti (Da consegnare / Da riprendere / Omaggi)
Concetto

Un documento = una visita (o un blocco di preparazione). Le decisioni “omaggio o ritiro?” e “personalizzato?” stanno sulle righe, non sulla testata.