Elenco e contatori
Da DOCUMENTI → Campioni vedi tutti i documenti campione della tua ditta, i contatori in alto e gli strumenti di ricerca.
Contatori in alto
Accanto a Nuovo e Esporta Excel trovi i badge:
| Contatore | Significato |
|---|---|
| Totale | Quanti documenti campione risultano (con i filtri attivi) |
| Da consegnare | Documenti ancora in stato consegna Da consegnare |
| Da riprendere | Righe già consegnate, non omaggio e non ancora ritirate |
| Omaggi | Quante righe sono segnate come omaggio |
I contatori rispettano i filtri applicati. Nota: Totale e Da consegnare contano documenti; Da riprendere e Omaggi contano righe.
Gli omaggi non vanno ripresi: non entrano in Da riprendere. Se spunti Omaggio sulla riga, i campi di ritiro spariscono (vedi Righe, articoli, omaggi e personalizzazioni).
Colonne tipiche
In elenco vedi tipicamente:
- Cliente (clicca per aprire la scheda)
- Data visita
- Operatore
- N. campioni (quante righe ha il documento)
- Stato operativo — badge Da consegnare oppure Consegnato
- Esito — Aperta, Chiusa con ordine, Chiusa senza ordine
Cercare e filtrare
- Digita un testo nel campo Digita un testo… e conferma con la lente di ricerca.
- Per ripulire la ricerca testo usa il pulsante con la X.
- Apri i filtri avanzati con il pulsante a tre puntini verticali (finestra Ricerca campioni).
Nella Ricerca campioni puoi restringere per:
- Stato operativo — Da consegnare, Consegnati, Con omaggi, Da riprendere, Con ritiri
- Cliente, Operatore
- Articolo contenuto — codice o descrizione presenti nelle righe
- Data visita (da / a)
- Data ritiro (da / a)
Conferma con Filtra. Per ripartire da zero usa Azzera filtri.
Se usi spesso la stessa ricerca, dopo aver applicato i filtri puoi salvare la vista tra i preferiti (icona di salvataggio vicino alla descrizione filtri, quando compare).
Esporta Excel
Dall’elenco puoi usare Esporta Excel: esporta i documenti secondo i filtri attivi (cliente, data visita, operatore, stato consegna, n. campioni, esito, …).
Azioni rapide dalla riga
Dal menu a tendina sulla riga puoi tipicamente:
- Modifica — aprire il form di testata
- Elimina — rimuovere il campione (dopo conferma)
Per creare un nuovo documento vedi Creare un campione.