Consegna, ritiro ed esito
Tre livelli da tenere distinti: consegna del documento, ritiro (o omaggio) per riga, esito della visita.
Consegna del documento (testata)
La consegna è sull’intero campione (tutte le righe dell’appuntamento):
| Campo / azione | Effetto |
|---|---|
| Stato consegna | Da consegnare oppure Consegnato |
| Data consegna | Quando hai consegnato |
| Segna consegnato | Pulsante sulla scheda: imposta Consegnato e Data consegna a oggi |
Il pulsante Segna consegnato compare solo se il documento non è già consegnato. Puoi anche impostare stato e data da Modifica sulla testata.
Lo stato operativo in elenco e sul titolo scheda deriva solo dalla consegna: Da consegnare / Consegnato. Omaggi e ritiri si leggono sulle righe e nei contatori/filtri.
Ritiro per riga (non omaggio)
Dopo la consegna, per ogni pezzo che deve tornare:
- Apri la scheda del campione.
- Sulla riga spunta Ritirato.
- Compila Data rit. — diventa obbligatoria e, se vuota, si precompila a oggi.
- Salva la riga (icona di spunta).
Se invece lasci il pezzo al cliente, spunta Omaggio: i campi di ritiro spariscono (vedi Righe, articoli, omaggi e personalizzazioni).
Esito della visita
L’Esito (in testata) sintetizza come è andata la trattativa legata ai campioni:
| Esito | Quando usarlo (indicativo) |
|---|---|
| Aperta | Visita ancora in corso / da chiudere |
| Chiusa con ordine | Dal campionario è nato un ordine |
| Chiusa senza ordine | Visita chiusa senza ordine |
Aggiornalo da Modifica sulla testata quando l’esito è chiaro.
Etichette
Sulla scheda puoi usare Etichette per marcare casi particolari (es. fiera, da sollecitare), come su altri documenti.
Dove vedere cosa resta da fare
Dall’elenco Campioni:
- contatore Da consegnare — documenti ancora da consegnare;
- contatore Da riprendere — pezzi consegnati da ritirare (no omaggi);
- filtro Stato operativo → Da riprendere, Con omaggi, Con ritiri, …
Dettagli: Elenco e contatori.