Creare un campione
Creare un nuovo campione
- Vai in DOCUMENTI → Campioni.
- Clicca Nuovo.
- Compila la sezione GENERALE (campi sotto).
- Conferma con Salva.
- Si apre la scheda del campione: da lì aggiungi le righe (articoli / testi).
Attenzione — salva la testata prima delle righe
Le righe si compilano solo dopo aver salvato la testata. Prima Salva, poi lavora sulla scheda nella sezione RIGHE CAMPIONE.
Cosa compilare in creazione (GENERALE)
| Campo | Cosa fa |
|---|---|
| Cliente | A chi è intestata la visita / il campionario |
| Data visita | Data dell’appuntamento o della preparazione |
| Operatore | Chi segue la visita |
| Descrizione campione | Titolo o sintesi breve del documento |
| Stato consegna | Di solito parti da Da consegnare; dopo la visita passa a Consegnato (anche con Segna consegnato) |
| Data consegna | Quando hai consegnato il blocco di campioni (si valorizza anche con Segna consegnato) |
| Esito | Andamento della visita: Aperta, Chiusa con ordine, Chiusa senza ordine |
| Note | Annotazioni generali sul documento |
Attenzione — campi obbligatori
I campi obbligatori dipendono dalle impostazioni della tua ditta. Se ne manca uno, HerobotCRM non salva e ti indica cosa completare. In pratica compila almeno Cliente e Data visita, poi operatore e stato secondo le vostre regole.
Modificare la testata dopo il salvataggio
- Apri il campione dall’elenco (o dalla scheda).
- Clicca Modifica.
- Aggiorna i campi e conferma con Salva (oppure Annulla per tornare alla scheda senza salvare).
Sulla scheda (sezione DATI CAMPIONE) vedi gli stessi dati in sola lettura, più le azioni rapide (Segna consegnato, Etichette, …).
Passo successivo
Dopo il salvataggio, sulla scheda compili le righe: vedi Righe, articoli, omaggi e personalizzazioni.
Per consegna, ritiro ed esito: Consegna, ritiro ed esito.