Creare un'offerta
Creare una nuova offerta
- Vai in DOCUMENTI → Offerte.
- Clicca Nuovo.
- Compila la sezione GENERALE (campi sotto).
- Conferma con Salva.
- Si apre la scheda dell’offerta: da lì aggiungi le righe prodotto.
Le righe si compilano solo dopo aver salvato la testata. Se non salvi, non puoi ancora aggiungere articoli, prezzi o taglie. Prima Salva, poi lavora sulla scheda.
Codice automatico
Il Codice offerta lo assegna HerobotCRM al salvataggio: non lo digiti tu. In scheda lo vedi in alto (es. titolo Offerta …) e nel campo Codice offerta.
Cosa compilare in creazione (GENERALE)
| Campo | Cosa fa |
|---|---|
| Data offerta | Data del documento / del contatto commerciale |
| Cliente | Obbligatorio: a chi è intestata l’offerta (solo clienti già in anagrafica) |
| Tipo offerta | Es. Offerta / Presentazione — valori dalla lista della ditta |
| Stato offerta | Di solito parte da uno stato “Aperta” (default della ditta); puoi cambiarlo dopo con Segna come… |
| Operatore | Chi segue l’offerta |
| Settore | Si precompila dal cliente quando lo selezioni, se il cliente ha un settore; puoi modificarlo |
| Tema | Attributo marketing (etichetta configurabile; default “Tema”) |
| Occasione | Attributo marketing (etichetta configurabile; default “Occasione”) |
| Motivo perdita | Di solito lo lasci vuoto in creazione; serve quando lo stato è di tipo Persa |
| Descrizione | Titolo o sintesi breve dell’offerta |
| Note | Testo libero |
I nomi Tema e Occasione possono essere rinominati dalla ditta nei parametri. I valori delle due liste li carica chi gestisce la configurazione. Usa quelli che avete concordato (es. campagne, stagioni, eventi).
I campi obbligatori dipendono dalle impostazioni della tua ditta. Se ne manca uno, HerobotCRM non salva e ti indica cosa completare. Compila almeno Cliente e Data offerta, poi tipo e stato secondo le vostre regole.
Modificare la testata dopo il salvataggio
- Apri l’offerta dall’elenco.
- Clicca Modifica.
- Aggiorna i campi e conferma con Salva (oppure Annulla per tornare senza salvare).
Passo successivo
Dopo il salvataggio, sulla scheda compili le righe: vedi Compilare le righe e Sconti e totale concordato.