Creare una richiesta
Creare una nuova richiesta
- Vai in DOCUMENTI → Richieste di offerta.
- Clicca Nuovo.
- Compila la sezione GENERALE (campi sotto).
- Conferma con Salva.
- Si apre la scheda della richiesta: da lì cambi stato o usi Genera offerta.
Codice automatico
Il codice lo assegna HerobotCRM al salvataggio: non lo digiti tu. In scheda lo vedi nel titolo (es. Richiesta di offerta …) e nel campo Codice.
Creata da e Data creazione li imposta HerobotCRM (utente collegato e data di oggi): non sono campi da compilare in creazione.
Cosa compilare in creazione (GENERALE)
| Campo | Cosa fa |
|---|---|
| Cliente | Obbligatorio: a chi è intestata la richiesta (solo clienti già in anagrafica) |
| Assegnatario | Chi deve preparare l’offerta |
| Data scadenza | Entro quando serve l’offerta (facoltativa) |
| Stato | Di solito parte da Emessa (default della ditta); puoi cambiarlo dopo con Segna come… |
| Note | Testo libero: descrivi cosa serve per l’offerta. Passano sull’offerta quando la generi |
Attenzione — campi obbligatori
Serve almeno il Cliente. Se manca, HerobotCRM non salva e ti indica cosa completare.
Modificare la testata dopo il salvataggio
- Apri la richiesta dall’elenco.
- Clicca Modifica.
- Aggiorna i campi e conferma con Salva (oppure Annulla per tornare senza salvare).
Cosa non c’è sulla richiesta
Sulla richiesta non aggiungi articoli, sconti o PDF. Quello si fa sull’offerta, dopo Genera offerta (o creando l’offerta da zero). Vedi Stati e Genera offerta.