Guida completa — dall'idea all'offerta

Uso quotidiano

Percorso end-to-end: dall’idea commerciale all’offerta pronta (e, se serve, al passaggio verso l’ordine).

Prima di iniziare

Assicurati di avere:

• il cliente già in anagrafica (ANAGRAFICHE → Clienti);
• gli articoli da proporre (ANAGRAFICHE → Articoli), con prezzi e unità di misura aggiornati;
• se usate taglie, articoli con gruppo taglie associato.

Passo 1 — Crea la testata

1. DOCUMENTI → Offerte → Nuovo.
2. Imposta Data offerta e Cliente.
3. Controlla Settore (precompilato dal cliente se presente).
4. Compila Tipo offerta, Operatore, Tema, Occasione, Descrizione e Note secondo necessità.
5. Salva.

Attenzione

Senza salvataggio della testata non puoi aggiungere righe.

Passo 2 — Aggiungi le righe

1. Nella sezione RIGHE OFFERTA, usa la ricerca articolo.
2. Completa Q.tà, Prezzo unit., UdM e descrizione.
3. Clicca Aggiungi per ogni riga.
4. Se serve, riparti le quantità in Dettaglio taglie.

Vedi Compilare le righe.

Passo 3 — Applica sconti e totali

1. Su ogni riga imposta Sconto % oppure Sconto (importo): l’altro campo si allinea.
2. Controlla il Totale calcolato.
3. Se hai un importo “chiuso” col cliente diverso dal calcolo, valorizza Tot. conc.
4. Verifica in fondo Totale sconti e Totale offerta.

Vedi Sconti e totale concordato.

Passo 4 — Organizza e aggiorna lo stato

1. Se utile, applica Etichette.
2. Quando la trattativa evolve, usa Segna come…:
   • resta Aperta mentre lavori;
   • Vinta se accettata;
   • Persa con Motivo (e note facoltative) se chiusa negativamente.

Vedi Stati Aperta / Vinta / Persa.

Passo 5 — (Opzionale) Genera l’ordine

Se il cliente ha accettato:

1. Dalla scheda clicca Genera ordine.
2. Segui la procedura (tipo documento, eventuale Imposta offerta come Vinta, selezione righe).
3. Completa i dettagli in Da offerta a ordine.

Checklist finale

Prima di considerare l’offerta “pronta”, verifica:

• Cliente e data corretti; codice assegnato automaticamente
• Tipo, operatore, settore / tema / occasione coerenti
• Tutte le righe con articolo, quantità e prezzo
• Sconti % / importo allineati; Tot. conc. solo dove serve
• Totale offerta in footer coerente con quanto proposto al cliente
• Taglie compilate se l’articolo le prevede
• Stato aggiornato (Aperta / Vinta / Persa + motivo se Persa)
• Etichette utili applicate
• Se accettata: Genera ordine avviato (o pianificato)

Concetto

L’offerta documenta la proposta; l’ordine documenta l’impegno. Tieni l’offerta aggiornata finché la trattativa è aperta, poi chiudila (Vinta/Persa) e, se Vinta, genera l’ordine.