Elenco offerte
Da DOCUMENTI → Offerte vedi tutte le offerte della tua ditta, i contatori di stato e gli strumenti di ricerca.
Contatori in alto
Accanto ai pulsanti Nuovo e Esporta Excel trovi i badge:
| Contatore | Significato |
|---|---|
| Totale | Quante offerte risultano (con i filtri attivi) |
| Aperte | Ancora in trattativa |
| Vinte | Concluse positivamente |
| Perse | Concluse negativamente |
| Conversione | Percentuale di successo sulle trattative concluse |
Conversione = Vinte ÷ (Vinte + Perse). Le offerte ancora Aperte non entrano nel calcolo. Se non ci sono ancora Vinte né Perse, la percentuale è 0.
I contatori rispettano i filtri che hai applicato: se filtri per operatore o periodo, i numeri si aggiornano di conseguenza.
Colonne tipiche
In elenco vedi tipicamente:
- Codice
- Data
- Cliente
- Tipo
- Stato (con badge colorato)
- Settore
- Operatore
Clicca sul codice (o sull’icona di dettaglio) per aprire la scheda.
Cercare e filtrare
- Digita un testo nel campo Digita un testo… e conferma con la lente di ricerca.
- Per ripulire la ricerca testo usa il pulsante con la X.
- Apri i filtri avanzati con il pulsante a tre puntini verticali (finestra Ricerca offerte).
Nella Ricerca offerte puoi restringere per:
- Stato, Tipo, Settore
- Tema, Occasione (i nomi possono essere personalizzati dalla ditta)
- Operatore, Cliente
- Data offerta (da / a)
- Articolo contenuto — codice o descrizione presenti nelle righe dell’offerta
Conferma con Filtra. Per ripartire da zero usa Azzera filtri.
Se usi spesso la stessa ricerca, dopo aver applicato i filtri puoi salvare la vista tra i preferiti (icona di salvataggio vicino alla descrizione filtri, quando compare).
Esporta Excel
Con Esporta Excel scarichi l’elenco secondo i filtri attivi. Utile per report o per lavorare i dati fuori dal CRM.
Azioni rapide dalla riga
Dal menu a tendina sulla riga puoi:
- Modifica — aprire il form di testata
- Elimina — rimuovere l’offerta (dopo conferma)
Per creare una nuova offerta vedi Creare un’offerta.