Temi, occasioni e motivi offerta

Avanzato

Sotto CONFIGURAZIONE trovi le liste che arricchiscono le offerte (filtri in elenco, campi in scheda, chiusura Persa).

Voce menu	A cosa serve
Temi offerta	Tema commerciale / merceologico dell’offerta
Occasioni offerta	Occasione (fiera, rinnovo, nuovo cliente…)
Motivi offerta	Motivi di perdita quando l’offerta passa a stato Persa
Tipi offerta	Tipologia dell’offerta in testata

I nomi Tema e Occasione in scheda possono essere personalizzati dalla ditta; in menu restano le voci sopra.

Come gestire una lista

1. Apri la voce (es. Temi offerta).
2. Nuovo per aggiungere un valore.
3. Compila Codice e Descrizione (e gli altri campi richiesti).
4. Salva.
5. Da quel momento il valore compare nei menu a tendina delle offerte e nei filtri elenco.

Motivi e offerte perse

Quando un operatore usa Segna come… verso uno stato di tipo Persa, HerobotCRM chiede un Motivo obbligatorio preso da Motivi offerta.

Attenzione

Se la lista motivi è vuota, gli operatori non riescono a chiudere le offerte perse. Carica almeno i motivi ricorrenti (prezzo, timing, concorrenza…) prima del go-live.

Per il flusso operativo vedi Stati Aperta / Vinta / Persa.