Stati Aperta / Vinta / Persa
Ogni offerta ha uno stato con badge colorato in elenco e in scheda. I nomi esatti degli stati li configura la ditta; dietro ci sono tre tipi di comportamento:
| Tipo | Significato operativo |
|---|---|
| Aperta | Trattativa in corso |
| Vinta | Offerta accettata / chiusa positivamente |
| Persa | Offerta rifiutata o abbandonata |
Lo stato che vedi (etichetta e colore) è quello della vostra lista; il tipo (Aperta / Vinta / Persa) decide i contatori, la % conversione e se serve il motivo di perdita.
Cambiare stato con Segna come…
Sulla scheda dell’offerta:
- Apri il menu Segna come….
- Scegli lo stato desiderato dall’elenco.
- Per stati di tipo Aperta o Vinta il cambio è immediato.
- Per uno stato di tipo Persa si apre una finestra di conferma.
Se segni Persa: motivo e note
Quando passi a Persa, HerobotCRM chiede:
- Motivo — obbligatorio, scelto dalla lista Motivi della ditta (es. prezzo, timing, concorrenza…).
- Note — facoltative, per dettagli aggiuntivi.
Conferma con Conferma (oppure Annulla). In scheda, se presente, vedi il Motivo perdita.
Senza Motivo non puoi chiudere l’offerta come Persa. Se manca un motivo nella lista, chiedi a chi gestisce la configurazione di caricarlo.
Banner di stato
Su alcuni stati può comparire un avviso sotto l’intestazione della scheda (es. offerta in uno stato particolare). È solo informativo rispetto al lavoro sulle righe: segui le regole della vostra ditta.
Contatori e conversione
Il tipo di stato alimenta i badge in elenco (Aperte / Vinte / Perse) e la Conversione. Vedi Elenco offerte.
Da Vinta all’ordine
Segnare Vinta non crea da solo l’ordine. Se il cliente ha accettato, usa Genera ordine sulla scheda (anteprima in Etichette e azioni sulla scheda; procedura completa in Da offerta a ordine).