Icone e stati colorati
I nomi degli stati li configura la ditta; dietro ogni etichetta c’è un tipo che decide contatori e comportamento. Qui trovi la mappa ricorrente.
Livelli di lettura del manuale
Nel manuale i pallini indicano la profondità della pagina:
- ● Base — parti da qui
- ● Uso quotidiano — quando hai dimestichezza
- ● Avanzato / Admin — configurazione e amministrazione
Dettaglio: Livelli di lettura.
Stati offerta
| Tipo | Significato operativo |
|---|---|
| Aperta | Trattativa in corso |
| Vinta | Accettata / chiusa positivamente |
| Persa | Rifiutata o abbandonata (serve il Motivo) |
Guida: Stati Aperta / Vinta / Persa.
Stati ordine cliente
| Tipo | Significato operativo |
|---|---|
| Aperto | In lavorazione |
| Sospeso | Temporaneamente fermo |
| Chiuso | Concluso |
Guida: Stati e Segna come….
Campioni — consegna e riga
| Elemento | Cosa indica |
|---|---|
| Da consegnare / Consegnato | Stato operativo del documento (testata) |
| Omaggio (riga) | Articolo lasciato al cliente, senza ritiro |
| Ritirato + Data rit. | Pezzo rientrato dopo la visita |
Guida: Consegna, ritiro ed esito.
Altri segnali frequenti
- Badge colore su elenco e scheda = stato corrente dell’elemento.
- Etichette sotto il titolo = bollini liberi (es. urgente, fiera); quelle private hanno l’icona persona.
- Banner sotto l’intestazione scheda = avviso informativo legato allo stato (segui le regole della ditta).
- Link → Ordine … su una riga offerta = quella riga è già stata portata in un ordine.
Concetto
Cambia lo stato con Segna come… quando vuoi solo aggiornare la fase. Per creare l’ordine da un’offerta usa Genera ordine (vedi Da offerta a ordine).