Stati e Genera offerta
Sulla scheda (titolo Richiesta di offerta … con badge di stato) hai le azioni principali in alto.
Azioni disponibili
| Azione | A cosa serve |
|---|---|
| Modifica | Aggiorna cliente, assegnatario, scadenza, stato e note |
| Genera offerta | Crea un’offerta collegata e apre la scheda offerta in modifica, per completare tipo, righe e prezzi |
| Segna come… | Cambia lo stato (Emessa / Completata) |
| Elimina | Rimuove la richiesta (dopo conferma) |
| Elenco | Torna alla lista |
Genera offerta compare solo se la richiesta non è già collegata a un’offerta. Se il collegamento c’è, in scheda vedi il campo Offerta con il codice cliccabile.
Stati Emessa e Completata
I nomi li vedi in elenco e in scheda; dietro c’è un tipo che alimenta i contatori.
| Tipo | Significato operativo |
|---|---|
| Emessa | La richiesta è aperta: va preparata l’offerta |
| Completata | Il lavoro sulla richiesta è chiuso. Genera offerta imposta questo stato in automatico |
Con Segna come… passi da uno stato all’altro senza creare l’offerta. Utile se chiudi la richiesta per altri motivi (es. il cliente ha rinunciato prima della proposta).
Segna come… cambia solo lo stato. Genera offerta crea l’offerta, collega i due documenti e passa la richiesta a Completata.
Genera offerta — cosa viene copiato
- Apri la scheda della richiesta.
- Clicca Genera offerta.
- HerobotCRM crea l’offerta e ti porta in Modifica sull’offerta, con il messaggio di conferma.
Sull’offerta trovi già:
- il cliente;
- l’operatore (dall’assegnatario della richiesta);
- le note;
- la descrizione (dalle note, oppure un testo tipo Da ROF … se le note sono vuote);
- la data offerta di oggi;
- lo stato offerta di default della ditta.
Poi completi tu tipo offerta, settore, righe articolo, sconti: guida in Creare un’offerta e Compilare le righe.
Collegamento nei due sensi
- Sulla richiesta, il campo Offerta apre l’offerta generata.
- Sull’offerta, il campo Richiesta di offerta apre la richiesta di origine.
Una richiesta si collega a un’ offerta. Se clicchi di nuovo Genera offerta, HerobotCRM avvisa che è già collegata e non ne crea un’altra.
Genera offerta non copia articoli (sulla richiesta non ci sono). L’offerta nasce come testata: le righe le aggiungi dopo, sulla scheda offerta.