Cenno al collegamento gestionale
In molte ditte HerobotCRM lavora insieme al gestionale (ERP o software amministrativo): alcuni dati possono arrivare dal gestionale verso il CRM, altri possono essere inviati dal CRM verso il gestionale.
Cosa significa per te (operatore)
- Inserisci e aggiorni clienti, articoli, offerte e ordini in HerobotCRM come descritto in questo manuale.
- Se la vostra ditta ha attivo un collegamento, parte dei dati (anagrafiche, documenti, stati…) può essere allineata automaticamente o periodicamente con il gestionale.
- Non tutti i campi esistono in entrambi i sistemi: ciò che vedi in HerobotCRM è ciò che conta per il lavoro commerciale quotidiano.
Cosa non trovi in questo manuale
Questo manuale non descrive tracciati tecnici, API, mapping campi o procedure di integrazione. Quelle informazioni sono per chi configura i sistemi (IT / amministratore / fornitore).
Se qualcosa “non torna” tra CRM e gestionale
- Controlla di aver salvato correttamente in HerobotCRM (cliente, riga, stato, codice documento).
- Verifica filtri e stato del documento (una riga già evasa o un ordine sospeso possono spiegare differenze).
- Se i dati restano disallineati rispetto a quanto atteso dalla vostra procedura interna, segnala all’amministratore della ditta o all’assistenza: loro sanno se e quando gira il collegamento.
Suggerimento
Per il lavoro di ogni giorno resta valido il flusso del manuale: anagrafiche → offerta → Genera ordine (o ordine diretto) → stati e scadenze. Il gestionale, se presente, si affianca a questo percorso: non lo sostituisce nella guida operativa.