Glossario esteso

Per iniziare

Espansione dei termini del glossario veloce. I nomi di menu e pulsanti sono quelli che vedi in HerobotCRM.

Agenda — calendario degli eventi e degli impegni.
Articolo — prodotto o servizio del catalogo (codice, descrizione, prezzi, unità, classificazioni, taglie se usate).
Automazione — regola “quando succede X, fai Y” gestita in CONFIGURAZIONE → Automazioni.
Campagna — invio di messaggi a una lista di distribuzione.
Campione — documento della visita/campionario: testata (cliente, data, operatore) e righe articoli con consegna, omaggi e ritiro.
Centro messaggi — area per chats, campagne, modelli, messaggi inviati, liste e contatti esclusi.
Cliente — azienda o persona a cui vendi; scheda con anagrafica, contatti, classificazioni e documenti collegati.
Codice documento — identificativo dell’ordine (o documento); può essere automatico dal Tipo documento o digitato a mano.
Contatto — referente collegato al cliente (nome, ruolo, email, telefono).
Contatti esclusi — elenco di destinatari che non devono ricevere comunicazioni.
Conversione — indicatore sulle offerte legato agli stati Vinta/Persa (e correlati).
Dashboard / home — pagina di ingresso dopo il login.
Ditta — l’organizzazione configurata in HerobotCRM (impostazioni, utenti, tabelle).
Esito — esito della visita sul campione (sintesi della trattativa legata ai pezzi).
Etichetta — bollino libero su documenti o anagrafiche per filtrare, raggruppare e (dove previsto) innescare automazioni.
Evento — impegno in calendario (visita, riunione…).
Forecast (budget) — previsione/budget commerciale confrontabile con gli ordini.
Fornitore — chi ti fornisce i prodotti; anagrafica più snella del cliente.
Genera ordine — azione sulla scheda offerta che apre il wizard per creare un ordine dalle righe disponibili.
Lead — potenziale cliente in ingresso, prima di diventare (o oltre a) cliente strutturato.
Lista di distribuzione — gruppo di contatti per invii collettivi.
Modello di messaggio — testo pre-scritto (con variabili) riusabile in invii e campagne.
Motivo (perdita) — causale obbligatoria quando segni un’offerta Persa.
Omaggio — su riga campione: articolo lasciato al cliente senza ritiro.
Offerta — proposta commerciale (testata + righe); tipicamente Aperta / Vinta / Persa.
Ordine Cliente — impegno di vendita (testata + righe); può nascere da zero o da Genera ordine.
Preferiti — scorciatoie personali nel menu laterale.
Riferimento — campo in testata ordine; da Genera ordine spesso riceve il codice offerta.
Rif. ODA/CUP — riferimento ordine d’acquisto cliente o CUP, compilato a mano se serve.
Ruolo — insieme di permessi dell’utente (operatore, amministratore, consultazione…).
Segna come… — menu rapido per cambiare lo stato di offerta, ordine o (dove previsto) altri documenti.
Stato — fase corrente di un elemento; il tipo dietro l’etichetta guida contatori e regole.
Task / Task Board — attività da fare; la board è la vista a colonne.
Tipo documento — tipologia ordine che influenza classificazione e numerazione automatica.
Tot. concordato (Tot. conc.) — totale riga concordato; se valorizzato prevale sul totale calcolato.
Utente CRM — profilo operativo collegato all’accesso e ai permessi in HerobotCRM.