Guida completa — ordine diretto e da offerta
Due percorsi a confronto: creare l’ordine da zero, oppure generarlo da un’offerta.
Percorso A — Ordine diretto (senza offerta)
Usa questo flusso quando non c’è un’offerta da convertire.
- Controlla che cliente e articoli siano in anagrafica.
- DOCUMENTI → Ordini Cliente → Nuovo.
- Scegli Tipo documento; lascia Codice documento vuoto (auto) oppure digita un codice.
- Compila Data registrazione, Cliente, Stato ordine, Operatore, Descrizione. Se vi serve il preavviso di consegna, compila anche Data consegna.
- Se serve, valorizza Riferimento e Rif. ODA/CUP.
- Salva la testata.
- In RIGHE ORDINE, aggiungi articoli, quantità, prezzi, sconti / Tot. conc., eventuale Scadenza e taglie.
- Controlla Totale sconti e Totale ordine in fondo.
- Aggiorna lo stato con Segna come… quando evolve (Aperto → … → Chiuso). Se lo stato richiede motivazione, compilala: va nelle Note. Se la ditta ha collegato gli stati, chiudere l’ordine chiude le righe aperte (e viceversa).
Dettagli: Creare un ordine, Righe, sconti e scadenze.
Percorso B — Da offerta a ordine
Usa questo flusso quando hai già un’offerta accettata (anche parzialmente).
- Apri l’offerta in DOCUMENTI → Offerte.
- Clicca Genera ordine.
- Scegli il Tipo documento.
- Lascia o togli Imposta offerta come Vinta.
- Seleziona le righe da portare (le già evase sono disabilitate).
- Clicca Genera ordine.
- Sulla scheda ordine controlla Riferimento (codice offerta), Da offerta, righe e totali.
- Completa eventuali Scadenza, Rif. ODA/CUP o aggiustamenti prezzo/quantità.
- Usa Segna come… per lo stato ordine secondo le vostre procedure (motivazione se richiesta; chiusura righe se configurata).
Dettagli: Da offerta a ordine.
Confronto rapido
| Aspetto | Ordine diretto | Da offerta |
|---|---|---|
| Menu di partenza | Ordini Cliente → Nuovo | Scheda offerta → Genera ordine |
| Cliente / righe | Li inserisci tu | Copiati dall’offerta |
| Codice documento | Auto o manuale | Auto (tipo scelto nel wizard) |
| Riferimento | Manuale | = codice offerta |
| Stato offerta | Non coinvolto | Opzionale: Imposta offerta come Vinta |
| Righe già usate | — | Disabilitate + link all’ordine |
Checklist finale
Prima di considerare l’ordine “a posto”, verifica:
- Cliente, data e tipo documento corretti; codice assegnato
- Operatore e descrizione coerenti
- Riferimento / Rif. ODA/CUP valorizzati se la procedura lo richiede
- Tutte le righe con articolo, quantità e prezzo
- Sconti % / importo allineati; Tot. conc. solo dove serve
- Totale ordine in footer coerente
- Taglie compilate se l’articolo le prevede
- Scadenza sulle righe dove serve
- Stato aggiornato (Segna come…); motivazione se richiesta; righe allineate se la ditta ha attivato la chiusura ordine ↔ righe
- Se serve condivisione: Stampa PDF verificata
- Se da offerta: collegamento Da offerta presente; offerta Vinta se previsto
Concetto
Scegli il percorso B quando l’offerta esiste già: meno errori di ricopiatura e tracciamento offerta↔ordine. Usa il percorso A per ordini senza fase di proposta in HerobotCRM.