Guida completa — ordine diretto e da offerta

Uso quotidiano

Due percorsi a confronto: creare l’ordine da zero, oppure generarlo da un’offerta.

Percorso A — Ordine diretto (senza offerta)

Usa questo flusso quando non c’è un’offerta da convertire.

1. Controlla che cliente e articoli siano in anagrafica.
2. DOCUMENTI → Ordini Cliente → Nuovo.
3. Scegli Tipo documento; lascia Codice documento vuoto (auto) oppure digita un codice.
4. Compila Data registrazione, Cliente, Stato ordine, Operatore, Descrizione.
5. Se serve, valorizza Riferimento e Rif. ODA/CUP.
6. Salva la testata.
7. In RIGHE ORDINE, aggiungi articoli, quantità, prezzi, sconti / Tot. conc., eventuale Scadenza e taglie.
8. Controlla Totale sconti e Totale ordine in fondo.
9. Aggiorna lo stato con Segna come… quando evolve (Aperto → … → Chiuso).

Dettagli: Creare un ordine, Righe, sconti e scadenze.

Percorso B — Da offerta a ordine

Usa questo flusso quando hai già un’offerta accettata (anche parzialmente).

1. Apri l’offerta in DOCUMENTI → Offerte.
2. Clicca Genera ordine.
3. Scegli il Tipo documento.
4. Lascia o togli Imposta offerta come Vinta.
5. Seleziona le righe da portare (le già evase sono disabilitate).
6. Clicca Genera ordine.
7. Sulla scheda ordine controlla Riferimento (codice offerta), Da offerta, righe e totali.
8. Completa eventuali Scadenza, Rif. ODA/CUP o aggiustamenti prezzo/quantità.
9. Usa Segna come… per lo stato ordine secondo le vostre procedure.

Dettagli: Da offerta a ordine.

Confronto rapido

Aspetto	Ordine diretto	Da offerta
Menu di partenza	Ordini Cliente → Nuovo	Scheda offerta → Genera ordine
Cliente / righe	Li inserisci tu	Copiati dall’offerta
Codice documento	Auto o manuale	Auto (tipo scelto nel wizard)
Riferimento	Manuale	= codice offerta
Stato offerta	Non coinvolto	Opzionale: Imposta offerta come Vinta
Righe già usate	—	Disabilitate + link all’ordine

Checklist finale

Prima di considerare l’ordine “a posto”, verifica:

• Cliente, data e tipo documento corretti; codice assegnato
• Operatore e descrizione coerenti
• Riferimento / Rif. ODA/CUP valorizzati se la procedura lo richiede
• Tutte le righe con articolo, quantità e prezzo
• Sconti % / importo allineati; Tot. conc. solo dove serve
• Totale ordine in footer coerente
• Taglie compilate se l’articolo le prevede
• Scadenza sulle righe dove serve
• Stato aggiornato (Segna come…)
• Se da offerta: collegamento Da offerta presente; offerta Vinta se previsto

Concetto

Scegli il percorso B quando l’offerta esiste già: meno errori di ricopiatura e tracciamento offerta↔ordine. Usa il percorso A per ordini senza fase di proposta in HerobotCRM.