Creare un ordine
Creare un nuovo ordine
- Vai in DOCUMENTI → Ordini Cliente.
- Clicca Nuovo.
- Compila la sezione GENERALE (campi sotto).
- Conferma con Salva.
- Si apre la scheda dell’ordine: da lì aggiungi le righe prodotto.
Attenzione — salva la testata prima delle righe
Le righe si compilano solo dopo aver salvato la testata. Se non salvi, non puoi ancora aggiungere articoli, prezzi o taglie. Prima Salva, poi lavora sulla scheda.
Codice documento: automatico o manuale
Il campo Codice documento può restare vuoto: HerobotCRM lo assegna al salvataggio in base al Tipo documento (vedi Numerazione e tipi documento).
- Placeholder in creazione: lascia vuoto per numerazione automatica.
- Se digiti un codice a mano (max 8 caratteri), viene usato quello (override) e il contatore del tipo non avanza.
- Dopo il salvataggio, in Modifica il codice resta editabile (deve restare unico nella ditta).
Cosa compilare in creazione (GENERALE)
| Campo | Cosa fa |
|---|---|
| Codice documento | Vuoto = auto; oppure codice manuale |
| Tipo documento | Obbligatorio per la numerazione automatica (es. ordine / conferma…) |
| Data registrazione | Data del documento |
| Cliente | A chi è intestato l’ordine (solo clienti già in anagrafica) |
| Stato ordine | Di solito parte da uno stato “Aperto” (default della ditta); puoi cambiarlo dopo con Segna come… |
| Operatore | Chi segue l’ordine |
| Descrizione | Titolo o sintesi breve |
| Riferimento | Testo libero (es. codice offerta, rif. cliente) — vedi Riferimenti ordine |
| Rif. ODA/CUP | Secondo riferimento (ODA, CUP o altro codice concordato) |
Attenzione — campi obbligatori
I campi obbligatori dipendono dalle impostazioni della tua ditta. Se ne manca uno, HerobotCRM non salva e ti indica cosa completare. Compila almeno Cliente, Data registrazione e Tipo documento, poi stato e operatore secondo le vostre regole.
Modificare la testata dopo il salvataggio
- Apri l’ordine dall’elenco.
- Clicca Modifica.
- Aggiorna i campi e conferma con Salva (oppure Annulla per tornare senza salvare).
Passo successivo
Dopo il salvataggio, sulla scheda compili le righe: vedi Righe, sconti e scadenze.
Se invece parti da un’offerta, non serve ricreare tutto a mano: usa Da offerta a ordine.