Impostazioni ditta e utenti
Impostazioni ditta
Menu: CONFIGURAZIONE → Impostazioni ditta.
Qui trovi i parametri generali della ditta (obbligatorietà di alcuni campi in anagrafica, comportamenti di default, etichette personalizzate dove previste). Apri la scheda, modifica con la matita sulle sezioni, Salva.
Tra i parametri utili per il catalogo articoli:
- Fattore prezzo minimo — prezzo minimo = prezzo acquisto × fattore (default ditta: 1 se non impostato).
- Fattore prezzo vendita — prezzo vendita = prezzo minimo × fattore (default ditta: 2 se non impostato). Se il minimo è vuoto, la vendita è prezzo acquisto × entrambi i fattori.
I fattori si applicano in Nuovo articolo e nella modifica prezzi: se il campo è vuoto viene proposto; se è già valorizzato HerobotCRM chiede conferma prima di ricalcolare. Non c’è un ricalcolo di massa sugli articoli già in catalogo. Dettaglio campi: Creare e modificare un articolo.
Cambia un parametro alla volta e verifica subito sull’elenco Clienti o sulla creazione di un documento: così capisci l’effetto senza dover “cacciare” cosa è cambiato.
Uffici e utenti (menu DITTA)
| Voce | A cosa serve |
|---|---|
| Uffici | Sedi / uffici della ditta |
| Utenti CRM | Operatori commerciali (agenti) collegati al lavoro quotidiano: ordini, offerte, forecast… |
| Utenti | Account di accesso all’applicazione (login) e collegamento ai ruoli |
Come aggiungere un operatore (in sintesi)
- In DITTA → Utenti crea (o verifica) l’account di accesso con il ruolo giusto (Utente o Amministratore).
- In DITTA → Utenti CRM crea o collega il profilo operatore usato nei documenti e nelle statistiche.
- Assegna ufficio / permessi secondo le regole della vostra ditta.
I ruoli in parole semplici sono in Approfondimento — Struttura dei ruoli.
Utenti (login) e Utenti CRM (operatori) non sono la stessa cosa. Serve entrambi allineati perché una persona possa entrare e comparire come agente su documenti e forecast.
Campi estesi (cenni)
Sempre sotto CONFIGURAZIONE trovi Campi estesi, Categorie campi estesi e Gruppi campi estesi: servono ad aggiungere informazioni personalizzate alle schede. Usali solo se la ditta ha già definito cosa serve; altrimenti resta sulle tabelle standard.