Impostazioni ditta e utenti
Impostazioni ditta
Menu: CONFIGURAZIONE → Impostazioni ditta.
Qui trovi i parametri generali della ditta (obbligatorietà di alcuni campi in anagrafica, comportamenti di default, etichette personalizzate dove previste). Apri la scheda, modifica con la matita sulle sezioni, Salva.
Cambia un parametro alla volta e verifica subito sull’elenco Clienti o sulla creazione di un documento: così capisci l’effetto senza dover “cacciare” cosa è cambiato.
Uffici e utenti (menu DITTA)
| Voce | A cosa serve |
|---|---|
| Uffici | Sedi / uffici della ditta |
| Utenti CRM | Operatori commerciali (agenti) collegati al lavoro quotidiano: ordini, offerte, forecast… |
| Utenti | Account di accesso all’applicazione (login) e collegamento ai ruoli |
Come aggiungere un operatore (in sintesi)
- In DITTA → Utenti crea (o verifica) l’account di accesso con il ruolo giusto (Utente o Amministratore).
- In DITTA → Utenti CRM crea o collega il profilo operatore usato nei documenti e nelle statistiche.
- Assegna ufficio / permessi secondo le regole della vostra ditta.
I ruoli in parole semplici sono in Approfondimento — Struttura dei ruoli.
Utenti (login) e Utenti CRM (operatori) non sono la stessa cosa. Serve entrambi allineati perché una persona possa entrare e comparire come agente su documenti e forecast.
Campi estesi (cenni)
Sempre sotto CONFIGURAZIONE trovi Campi estesi, Categorie campi estesi e Gruppi campi estesi: servono ad aggiungere informazioni personalizzate alle schede. Usali solo se la ditta ha già definito cosa serve; altrimenti resta sulle tabelle standard.