Tipi documento e numerazione
I tipi di documento ordine e la numerazione automatica si gestiscono in CONFIGURAZIONE → Tipi documento ordine (non nel menu DOCUMENTI).
Gli operatori, in creazione ordine, scelgono solo il Tipo documento e possono lasciare vuoto il Codice documento per la generazione automatica. Il dettaglio “uso quotidiano” è in Numerazione e tipi documento.
Campi del tipo
| Campo | Significato |
|---|---|
| Codice | Codice del tipo (usato anche come riferimento interno) |
| Descrizione | Nome che compare all’operatore |
| Modalità numerazione | Assoluto oppure Annuale |
| Prefisso | 1 o 2 caratteri obbligatori per la generazione automatica (es. OR) |
| Ultimo numero / Ultimo anno | Contatori (in dettaglio, in sola lettura): avanzano solo con la generazione automatica |
| Principale | Tipo di default della ditta, se previsto |
Assoluto vs Annuale
| Modalità | Esempio con prefisso OR |
|---|---|
| Assoluto | Progressivo continuo: OR000001, OR000002, … |
| Annuale | Include l’anno (ultime due cifre della data registrazione): nel 2026 → OR260001; a inizio anno successivo riparte (OR270001, …) |
Il codice automatico ha al massimo 8 caratteri (prefisso + numeri). Se la combinazione non ci entra, HerobotCRM segnala l’errore e non crea l’ordine.
Come configurare un tipo
- Vai in CONFIGURAZIONE → Tipi documento ordine.
- Nuovo oppure apri un tipo esistente in modifica.
- Imposta Codice, Descrizione, Modalità numerazione, Prefisso.
- Salva.
- In dettaglio verifica Ultimo numero / Ultimo anno dopo le prime creazioni automatiche.
Override e modifiche codice
- In creazione ordine, se l’operatore digita un codice a mano: viene salvato così e il contatore del tipo non avanza.
- In modifica ordine il codice resta modificabile: deve restare unico tra gli ordini non cancellati della ditta.
Senza Prefisso valido (1–2 caratteri) la numerazione automatica può fallire. Controlla i tipi usati davvero in produzione prima del go-live.
Allinea prefisso e modalità alle abitudini cartacee/ERP della ditta. Evita di cambiare modalità a metà anno senza accordo: i codici già assegnati non vengono rinumerati in massa.